Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop Painel Configurações Variáveis"
(→Transfere Observações do Prospecto para o Cliente ao Converter) |
(→Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente) |
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== "Web - Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente" == | == "Web - Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente" == |
Edição das 10h46min de 18 de julho de 2016
Índice
- 1 Variáveis
- 2 Ignora Referência no Endereço de Cobrança?
- 3 Código da Conta para Comissões de Vendedor
- 4 Transfere Observações do Prospecto para o Cliente ao Converter
- 5 Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente
- 6 "Web - Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente"
- 7 "Web - Data de Nascimento Obrigatória Novo Prospecto"
- 8 "Desktop - Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente"
- 9 "Web - Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente"
- 10 "CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto"
- 11 "Desktop - Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período"
- 12 "Web - Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período"
- 13 "Desktop - PERÍODO para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos"
- 14 "Web - PERÍODO para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos"
- 15 "Desktop - Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos"
- 16 "Web - Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos"
- 17 "Web - Envia em anexo NF-e Prefeitura?"
- 18 Desktop - Obrigatoriedade no Cadastro de Telefone de Novo Prospecto
- 19 Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano
- 20 Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente
- 21 Quantidade de Caractere do SMS
- 22 Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
- 23 Telefone obrigatório na conversão de prospecto
- 24 Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida
- 25 Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
- 26 Ocultar Faturas Pagas
Variáveis
Alterar alguns comportamentos do sistema. |
Caso não encontre a variável será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
1) Apresentação das Variáveis editáveis para o usuário, a liberação destas variáveis deverão ser solicitadas ao Setor de Desenvolvimento, que disponibilizará para desbloqueio.
1.1) Variável com os campos:
- Descrição: Variável é apresentada na abertura;
- Valor: Este campo poderá ser editado pelo usuário alterando da forma que melhor atender;
- Obs.: Traz a explicação e a funcionalidade da Variável.
Ignora Referência no Endereço de Cobrança?
(Ignora Referência no Endereço de Cobrança?) (DESK) | ||
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1) Controla o complemento no endereço de cobrança. Se seu valor for sim poderá adicionar o número e sl/ap. com o endereço de cobrança, porém o sistema ignora se for não, deverá inserir no "campo" complemento. 1.1) Variável igual a S colocar o complemento, vai ser ignorado nas Informação de Cobrança.
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Código da Conta para Comissões de Vendedor
(Código da Conta para Comissões de Vendedor) (DESK) | ||
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Transfere Observações do Prospecto para o Cliente ao Converter
(Transfere Observações do Prospecto para o Cliente ao Converter) (DESK) | ||
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1) Se marcar a Variável como S (SIM) quando converter o prospecto com informações contidas no campo serão convertidas para o cliente. 1.1) Tela de prospecto com informações em Observações.
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Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente
(Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente) (DESK) | ||
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1) Para ser obrigatório o Ponto de Acesso no cadastro de um Novo Cliente.
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"Web - Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente"
5.2) Marcando como Não quando estiver cadastrando um Novo cliente o campo Ponto de Acesso permite avançar sem a informação do Ponto de Acesso.
5.2.1) Marcando como SIM será obrigatória a informação e o botão "Avançar" não habilitará.
"Web - Data de Nascimento Obrigatória Novo Prospecto"
6) Controle da obrigatoriedade da data de nascimento ao cadastrar um Novo Prospecto.
6.1) Com o valor igual a "SIM" é obrigatório adicionar a data de nascimento, não permitindo avançar.
6.1.1) Com o valor igual a "NÃO" continuará fazendo o cadastro sem interrupção.
"Desktop - Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente"
7) Controle da obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao cadastrar Novo Cliente.
7.1) Com o valor igual a "SIM" fica obrigatório preencher o campo "Fone".
7.1.1) Com o valor igual a "Não" é facultativo o preenchimento do campo.
"Web - Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente"
7.2) Com o valor igual a "SIM" fica obrigatório preencher o campo "Fone".
7.2.1) Com o valor igual a "Não" é facultativo o preenchimento do campo.
"CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto"
8) A Variável inserida no sistema não influencia na Obrigatoriedade do CPF ou do CNPJ no Cadastro de Novos Prospectos. A escolha dos botões "Validar CPF" e "Não Validar CPF" definirão a preferência.
"Desktop - Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período"
9) Exibe uma mensagem ao abrir o cadastro do Cliente informando a quantidade de Atendimentos abertos em um período definido em outra variável.
- "Obs.:" Valor Não, não exibirá a mensagem.
9.1) A mensagem exibida possui informações que são dependentes de configuração:
- "Exibe mensagem com quantidade de atendimento aberto por período;"
- "Período para contar a quantidade de atendimentos abertos;"
- "Quantidade Mínima para exibir mensagem de atendimentos abertos."
"Web - Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período"
"Desktop - PERÍODO para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos"
10) Configurar no campo "Valor" o período para a contagem da quantidade de Atendimentos aberto no período.
"Obs.:" A mensagem exibida possui informações que são dependentes de configuração:
- "Exibe mensagem com quantidade de atendimento aberto para período;"
- "Período para contar a quantidade de atendimentos abertos;"
- "Quantidade Mínima para exibir mensagem de atendimentos abertos."
"Web - PERÍODO para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos"
"Desktop - Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos"
11) Configurar no campo "Valor" a quantidade "Mínima" para a exibir a mensagem de abertura de Atendimentos.
"Obs.:" Informações que são dependentes de configuração:
- "Exibe mensagem com quantidade de atendimento aberto por período;"
- "Período para contar a quantidade de atendimentos abertos;"
- "Quantidade Mínima para exibir mensagem de atendimentos abertos."
- "Exemplo":
- Quantidade mínima = 5 * Quantidade de Atendimentos do Cliente = 7 "Exibe a mensagem".
- Quantidade mínima = 5 * Quantidade de Atendimentos do Cliente = 3 "Não exibe a mensagem".
"Web - Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos"
"Web - Envia em anexo NF-e Prefeitura?"
12) Permite enviar NF-e Prefeitura com o Boleto do cliente, a Fatura/Boleto do cliente será encaminhada a NF se a variável estiver marcada como (S), se marcada como (N) será encaminhado somente o boleto.
Desktop - Obrigatoriedade no Cadastro de Telefone de Novo Prospecto
13) Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao cadastrar Prospecto.
13.1) Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro.
13.2) Com o valor igual a "NÃO", não é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro.
Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano
14) Com o valor da variável Inativar Cliente ao Cancelar o Último Plano igual a (SIM), ao cancelar o último plano do cliente será marcado como Inativo automaticamente.
14.1) Cliente será alterado no seu cadastro para INATIVO.
14.2) Com a variável igual a (NÃO), ao cancelar o último plano do cliente, o cliente não terá alteração.
Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente
Foi criada a Variável para obrigatoriedade informar o VENDEDOR do Plano, na rotina de Novo Cliente, Novo Plano dentro do cadastro do Cliente e de Converter o Prospecto em cliente, e Mudar plano do Cliente dentro do cadastro do cliente em Planos ativos.
Ao Marcar a Variável como Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente como (SIM), será obrigatório informar o vendedor.
Ao cadastrar um novo cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
Ao cadastrar um novo Plano para o Cliente, no cadastro do cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
Ao Mudar um plano do cliente, dentro do cadastro do cliente em planos ativos, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
Ao converter o Prospecto em cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
Quantidade de Caractere do SMS
Foi criada a Variável que controla a quantidade de caracteres a serem digitados na mensagem a ser enviada ao Cliente. Nessa variável será colocada a quantidade de caracteres permitidos no envio de SMS.
No cadastro do cliente no botão Envio SMS, será respeitada a quantidade de caracteres a serem inseridos na mensagem de SMS, com um contador que identifica quantos caracteres já foram inseridos.
Em Faturamento / Controle de Inadimplentes também será respeitada a quantidade de caracteres a serem inseridos na mensagem de SMS, com um contador que identifica quantos caracteres já foram inseridos.
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Esta variável permite Inativar Cliente com Planos não cancelados ou com outro Status.
Campo "Valor" igual a "Não", o sistema permite Inativar Clientes com todos os Planos "Cancelados", caso possuir Planos em outros Status exibirá mensagem conforme imagem abaixo e "Não" Inativa o Cliente.
Valor igual a "SIM", o sistema permite Inativar Clientes independente do Status dos Planos.
Telefone obrigatório na conversão de prospecto
Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao converter o Prospecto para Cliente, no Integrator Desk e Web.
Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro "Desk".
- Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Desk.
Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro "Web".
- Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Web.
Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida
Foi criada a Variável "Utiliza Multa/Juros (N) Parcelamento ou (C)Forma Cobrança", essa variável irá tratar se o juros ao Gerar um Recibo de um Contas a Receber Vencido, será calculado da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida.
A variável marcada como (N), ao fazer um recibo de um Contas a Receber Vencido, utilizara para calculo dos juros e multa, os percentuais configurados em Painel de Configurações / Parcelamento de Dívida.
A variável marcada como (C), ao fazer um recibo de um Contas a Receber Vencido, utilizara para calculo dos juros e multa, os percentuais configurados na Forma de Cobrança do cliente em Painel de Configurações / Forma Cobranças.
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Celular" ao cadastrar Novo Cliente e Novo Prospecto.
- Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Celular" no cadastro Desk.
- Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Celular" no cadastro.
- Novo Cliente
- Novo Prospecto
- Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Celular" no cadastro Web.
- Novo Cliente
Ocultar Faturas Pagas
Foi criada a Variável Ocultar Faturas Pagas, essa variável irá permitir ou não apresentar no Extrato financeiro do cliente no ISP WEB e na Central, as faturas já pagas pelo cliente.
- Com o valor igual a "SIM", ao carregar as faturas, não serão apresentadas as faturas pagas do cliente no ISP Web ou na Central.
- Com o valor igual a "NÃO", ao carregar as faturas, serão apresentadas as as faturas pagas do cliente no ISP Web ou na Central.