Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

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1) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.
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1) Em '''Pesquisar''' informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca.
  
 
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2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.
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1.1) Para "Ver Lista" exibirá o '''Prospecto''' com a lista de clientes pesquisados.
  
 
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2.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.
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1.1.1) Visualizar Prospectos.
  
 
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2.2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no "'''Prospecto'''".
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2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no "'''Prospecto'''".
  
 
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2.2.1) Na tela "'''Prospecto'''" poderá adicionar um cadastro.
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2.1) Na tela "'''Prospecto'''" poderá adicionar um cadastro.
  
  
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2.2.1.1) Na tela "'''Prospecto'''" pode visualizar: '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''' , '''Site Survey'''.
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2.1.1) Na tela "'''Prospecto'''" pode visualizar: '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''' , '''Site Survey'''.
  
 
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* '''Nome''': Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
 
* '''Nome''': Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
  
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2.2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
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2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
  
 
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2.2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.
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2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.
  
 
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2.2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.
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2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.
  
 
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2.2.1.5) "Adicionar" na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''.
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2.2.1.6) "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um valor ao campo extra.
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2.1.6) "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um valor ao campo extra.
  
  
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2.2.1.6.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "'''Editar Campo Extra'''".
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2.1.6.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "'''Editar Campo Extra'''".
  
  
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2.2.1.7) '''Atendimentos''', será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
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2.1.7) '''Atendimentos''', será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
  
 
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2.2.1.9) Para exibir "Imagens".
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2.2.1.10) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
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2.1.9) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
  
 
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2.3) Deverá inserir os dados do ''Novo Prospecto'' para aquisições não efetivadas. Se o ''Prospecto'' escolher um determinado serviço, poderá incluir em ''Adicionar Plano''.
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2.2) Deverá inserir os dados do ''Novo Prospecto'' para aquisições não efetivadas. Se o ''Prospecto'' escolher um determinado serviço, poderá incluir em ''Adicionar Plano''.
  
 
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2.3.1) Se o ''Serviço de Interesse do Prospecto'' foi gerado e o ''Prospecto'' quer alterá-lo, seguir para ''Editar'' ou incluir outros produtos.
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2.2.1) Se o ''Serviço de Interesse do Prospecto'' foi gerado e o ''Prospecto'' quer alterá-lo, seguir para ''Editar'' ou incluir outros produtos.
  
 
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2.3.2) Ao expandir a tela exibirá o ''Valor do Plano'' que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo ''Valor Negociado''.
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2.2.2) Ao expandir a tela exibirá o ''Valor do Plano'' que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo ''Valor Negociado''.
  
 
[[Arquivo:prospecto2.png]]
 
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2.3.2.1) Ao converter o ''Prospecto'' para cliente, verificará que o ''Valor Negociado'' transporta os descontos com o plano.
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2.2.2.1) Ao converter o ''Prospecto'' para cliente, verificará que o ''Valor Negociado'' transporta os descontos com o plano.
  
 
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2.3.3) "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
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2.2.3) "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
  
 
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2.3.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "'''Novo Registro'''".
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2.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "'''Novo Registro'''".
  
 
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2.4) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''".
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2.3) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''".
  
 
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2.4.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
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2.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
  
  
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2.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''" adicionar um novo Site Survey.
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2.3.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''" adicionar um novo Site Survey.
  
 
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2.4.3) Para minimizar o "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''" selecionar a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
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2.3.2) Para minimizar o "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''" selecionar a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
  
 
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2.4.3.1) Após minimizadas será possível visualizá-las.
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2.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.
  
 
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2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Mais".
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2.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Mais".
  
 
[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
 
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| '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizados para o '''Changelog 14'''.
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| A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizados para o '''Changelog 14'''.
 
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3.5) Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' selecione [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
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3.5) Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".
  
 
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3.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.
 
3.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.
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3.5.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' selecionar [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e "Mais".
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3.5.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e "Mais".
  
 
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Edição das 14h37min de 21 de março de 2017



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Prospecto

Objetivo.jpg Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Editar Data de Prospecto Visualizar



1) Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca.

TelaPesquisar.png


1.1) Para "Ver Lista" exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.

TelaProspectPesquisarExibirLista.png


1.1.1) Visualizar Prospectos.

TelaProspectExibirLista.png


2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no "Prospecto".

TelaPesquisarResultado.png


2.1) Na tela "Prospecto" poderá adicionar um cadastro.


2.1.1) Na tela "Prospecto" pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos , Site Survey.

TelaProspect2211.png

  • Status: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos. STATUS PROSPECTO;


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog 14.


  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.
  • Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.


2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspect2212.png


2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.

TelaProspecto2213.png


2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.

TelaProspect2214.png


2.1.5) "Adicionar" na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

ContatosProspectoNovRegs.png

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do Novo Registro.


2.1.6) "Campo Extra" na tela "Novo Registro" é possível adicionar um valor ao campo extra.


2.1.6.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "Editar Campo Extra".


2.1.7) Atendimentos, será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.

TelaProspecto22188.png


2.1.8) Para exibir "Imagens".

TelaProspecto2219.png


2.1.9) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


New.png Serviço de Interesse do Prospecto

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


2.2) Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.

Prospecto4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO


2.2.1) Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.

Prospecto3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


2.2.2) Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.

Prospecto2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


2.2.2.1) Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.

Prospecto5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO


Adicionar Visitas

2.2.3) "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png


2.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

Obs.: Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".


Adicionar Site Survey

2.3) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".

TelaProspectSiteSurvey.png

Obs.: Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.


2.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".


2.3.1.1) Na tela "Novo Registro" adicionar um novo Site Survey.

ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png


2.3.2) Para minimizar o "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey" selecionar a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em "Menos".

TelaProspectMenos.png


2.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.

TelaProspectTodosOsIcones.png


2.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em "Mais".

TelaProspectMais.png


3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png


3.1) Selecione a opção "Novo" em "Base" da tela "Prospect", exibirá "Novo Prospecto".

NovoProspectoTipoPros.png

Obs.: Para alterar a tela "Novo Prospecto", clique Módulo Desktop - Novo Prospecto.


3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png


3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

Obs.: Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará a Prospecto.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png


3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para o Changelog 13.


Converterprospectocpf.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog 14.
  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique Link.png ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.


3.5) Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".

ProspectoMenos.png


3.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.

ProspectoAbaIcones.png


3.5.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e "Mais".

ProspectoMais.png


Topo

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