Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"

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2) Para cadastrar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para uma residência, selecione "Residencial", "Avançar" e exibirá  "'''Novo Prospecto'''", no item "Dados".
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2) Para cadastrar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para exibir o "'''Novo Prospecto'''" no item "Dados".
  
 
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1.3.7) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Endereço" para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
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2.2.1.2) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento exibirá "Prim.Contato".
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1.3.7.1) Caso queira procurar por CEP, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
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'''Obs.:''' Quando informar o número, caso esse número não esteja dentro do CEP, exibirá uma mensagem informando quais os números que se encaixam dentro do CEP.
 
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1.3.7.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
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1.3.7.2.1) No endereço exibido, preencha os campos caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".
 
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1.3.8) No item "Serviço" é possível informar o plano, vencimento e a forma de cobrança do plano.
 
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1.3.8.1) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento exibirá "Prim.Contato".
 
  
 
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[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg|550px]]
  
  
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1.3.9) No item "Prim.Contato", é possível informar destino, tipo de atendimento, usuário para contato e observação, após informar e avançar exibirá o item "Enviar E-mail".
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2.2.1.3) No item "Prim.Contato", é possível informar destino, tipo de atendimento, usuário para contato e observação, após informar e avançar exibirá o item "Enviar E-mail".
  
 
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1.3.9.1) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
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2.2.1.4) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
  
 
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[[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg|550px]]
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1.3.9.2) No item "Mensagem", é possível editar a mensagem conforme deseja, após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
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2.2.1.5) No item "Mensagem", é possível editar a mensagem conforme deseja, após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
  
 
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]]
 
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]]
  
  
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1.3.9.3) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>  
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2.2.1.6) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>  
 
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
 
[[Arquivo:TelaNovoProspectoItemConfirmação.png|550px]]
 
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1.4) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecione a opção "Residente de Condomínio Cadastrado", após,<br>
 
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"Avançar", e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Dados".
 
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1.4.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Dados" poderá cadastrar pessoa física ou jurídica.
 
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1.4.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecione a opção "Física", preencha as informações e adicionar um condomínio, após,<br>
 
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selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
 
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1.4.1.1.1) Caso queira ver o endereço do condomínio, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço.
 
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'''Obs.:''' O endereço exibido é do condomínio já cadastrado, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".
 
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1.4.1.1.2) No item "Serviço", preencha os campos referente ao plano, após selecione "Avançar" e exibirá o item:
 
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[[Arquivo:NovoProspectoResidentCondCadItemServico.jpg|550px]]
 
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'''.Obs.:''' Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato".
 
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'''.Obs.:''' Opção "Enviar E-mail".
 
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1.4.1.1.3) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação", caso contrário, "Cancelar", "Voltar" para fazer correções ou "Finalizar" o cadastro.
 
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1.4.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", e exibirá dois novos campos referente a jurídica.
 
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[[Arquivo:NovoProspectoResidentCondCadItemServicoPessoaJuridica.jpg|550px]]
 
  
  

Edição das 12h14min de 12 de abril de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Permissões

Permissão Aplica-se em:
Editar Vendedor Visualizar
Permite Converter Prospecto Visualizar
Permite Editar Data Prospecto Visualizar


Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto


Vídeo






















Configuração

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ.

Naovalidarcpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.


Origem Comercial

Objetivo.jpg Deverá ser cadastradas as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Configuração

1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro. ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.


Procedimento

2) Para cadastrar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para exibir o "Novo Prospecto" no item "Dados".

NovoProspectoResidencial.jpg


2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações, selecione a opção "Avançar" e exibirá "Endereço".

NovoProspectoResidencialDados.jpg


  • Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por falta de elementos.

Variavelorigem1.png Variavelnome1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


2.1.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


2.1.2) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoResidencialEndereco.jpg


2.1.2.1) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoLogradouro.png


2.2) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".


2.2.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá "Confirmação".

NovoProspectoResidencialServico.jpg

.Obs.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

.Obs.: Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.


2.2.1.1) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png


2.2.1.2) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento exibirá "Prim.Contato".

NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg


2.2.1.3) No item "Prim.Contato", é possível informar destino, tipo de atendimento, usuário para contato e observação, após informar e avançar exibirá o item "Enviar E-mail".

NovoProspectoPrimeiroContato.jpg

Obs.: O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".


2.2.1.4) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

NovoProspectoEnviarEmail.jpg

Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".


2.2.1.5) No item "Mensagem", é possível editar a mensagem conforme deseja, após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

NovoProspectoMensagem.jpg


2.2.1.6) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoProspectoItemConfirmação.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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