Módulo Desktop - Novo Prospecto

« Voltar | « Principal

A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.

Novo Prospecto

Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.

Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Permissões

Permissão	Aplica-se em:
Editar Vendedor	Visualizar
Permite Converter Prospecto	Visualizar
Permite Editar Data Prospecto	Visualizar

Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Configuração

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

• Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ.

A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.

Origem Comercial

Deverá ser cadastradas as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.

A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Configuração

1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

• Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Por isso foi estabelecido o Cadastro do TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.

• Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro. ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.

Procedimento

2) Para iniciar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para cadastrar o "Novo Prospecto".

2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações, selecione a opção "Avançar" e exibirá "Endereço".

• Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

2.1.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

• Poderá inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".

2.1.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

2.2) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".

2.2.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

2.2.1.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

.Obs.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

.Obs.: Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.

2.2.1.2) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

2.2.1.3) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

Obs.: O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".

2.2.1.4) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".

2.2.1.5) No item "Mensagem" poderá editar a mensagem selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

2.2.1.6) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo