Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"

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1.2.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.
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2) Para iniciar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para cadastrar o "'''Novo Prospecto'''".
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2.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.
  
 
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* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]] e o cadastro.
 
* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]] e o cadastro.
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== Procedimento ==
 
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2) Para iniciar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para cadastrar o "'''Novo Prospecto'''".
 
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2.1) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo ''Nome'' para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.
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2.2) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo ''Nome'' para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.
  
 
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2.1.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
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2.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
  
 
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2.1.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
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2.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
  
 
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2.2) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
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2.3) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
  
  
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2.2.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
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2.3.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
  
 
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2.2.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
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2.3.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
  
 
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2.2.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
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2.3.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
  
 
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2.2.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
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2.3.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
  
 
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2.2.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
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2.3.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
  
 
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[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]]
  
  
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2.2.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
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2.3.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
 
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Edição das 17h36min de 12 de junho de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Traçar um prospecto para um provável serviço de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Permissões

Permissão Aplica-se em:
Editar Vendedor Visualizar
Permite Converter Prospecto Visualizar
Permite Editar Data Prospecto Visualizar


Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto


Vídeo






















Configuração

1) Deverá verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

Naovalidarcpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.


Origem Comercial

Objetivo.jpg Deverá ser cadastradas as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Configuração

1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Variavelorigem.png

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  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Variavelnome.png

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2) Para iniciar o Novo Prospecto deverá selecionar a opção para cadastrar o "Novo Prospecto".

NovoProspectoResidencial.jpg


2.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Variavelorigem1.png Variavelnome1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


New.png Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

2.2) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Novoprospectonome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS


2.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoResidencialEndereco.jpg

  • Poderá inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".


2.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoLogradouro.png


2.3) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".


2.3.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

NovoProspectoResidencialServico.jpg

.Obs.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

.Obs.: Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.


2.3.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg


2.3.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

NovoProspectoPrimeiroContato.jpg

Obs.: O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".


2.3.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

NovoProspectoEnviarEmail.jpg

Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".


2.3.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

NovoProspectoMensagem.jpg


2.3.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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