Modulo Web - Novo Prospecto

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A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.

Novo Prospecto

Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.

Para a configuração das Variáveis de CPF/CNPJ Obrigatórios e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Permissões

Permissão	Aplica-se em:
Editar Vendedor	Visualizar
Permite Converter Prospecto	Visualizar
Permite Editar Data Prospecto	Visualizar

Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Configuração de CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

• Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente está disponível na versão do Changelog 5.02.00.

Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.1) Ao informar um Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / VALIDAÇÃO DE PROSPECTO

.Obs.: A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem.

.Obs.: A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.

A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.

Origem Comercial

Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.

A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

• Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Por isso foi estabelecido o Cadastro do TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.

• Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.

Procedimento Web

2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.

2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a obrigatoriedade.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

2.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".

.Obs.: No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".

2.2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".

2.2.2) Poderá selecionar a opção "CEP" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

2.2.2.1) Poderá selecionar a opção "Logradouro" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

2.2.2.2) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".

2.2.3) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

.Obs.: A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.

2.2.4) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

2.2.5) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO.

Ver Também

• Desktop - Novo Prospecto

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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