Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Plano - Gerenciar Documentos"
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| − | 1) Na opção "Documentos" | + | 1) Na opção "Documentos" pode adicionar ou imprimir contratos, alterar endereço, vencimento e autorizar o débito bancário. |
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| − | + | 1.1) Caso queira adicionar ou imprimir um contrato, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Contratos) ou [[Arquivo:Contrato.jpg]] e exibe a tela de '''"Contrato do Serviço"'''. | |
| − | + | * Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop. | |
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| − | + | 1.1.1) Na tela '''"Contrato do Serviço"''', caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"'''. | |
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| − | * | + | * "Número do Contrato:" informar o número do contrato do plano; |
| − | * | + | * "Data da Venda:" informar a data da venda do plano; |
| − | * | + | * "Valor da Taxa de Instalação" e "Parcelas:" informar o valor da taxa de instalação do plano e o número de parcelas, se houver; |
| − | * | + | * "Validade do Contrato:" informar o tempo de validade do contrato em meses; |
| − | * | + | * "Modelo:" selecionar o modelo de contrato correto para o plano. |
| − | + | 1.1.2) Na tela '''"Contrato do Serviço"''' para imprimir o contrato, selecionar a opção "Imprimir" e retorna para a tela de ''Cadastro de Cliente''. | |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosContServImprimir.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosContServImprimir.jpg]] | ||
| − | 3) Caso queira alterar o endereço, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Endereço) e exibirá a tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo CEP". | + | 1.1.3) Caso queira alterar o endereço, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Endereço) e exibirá a tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo CEP". |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAltEnd.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAltEnd.jpg]] | ||
| − | + | 1.1.4) Na tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo CEP", informar o número do CEP e selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo Endereço". | |
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| − | + | 1.1.5) Na tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar". | |
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| − | + | 1.1.6) Caso queira alterar o vencimento, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Vencimento) e exibirá a tela "'''Alterar Data de Vencimento"'''. | |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAltVenc.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAltVenc.jpg]] | ||
| − | + | 1.1.7) Na tela "'''Alterar Data de Vencimento"''', na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"''' | |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAltDtVenc.jpg|700px]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAltDtVenc.jpg|700px]] | ||
| − | + | 1.1.8) Caso queira autorizar débito em conta, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Autorização de Débito Bancário) e exibirá a tela '''"Autorização de Débito Bancário"'''. | |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosDocSelAutDebBanc.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosDocSelAutDebBanc.jpg]] | ||
| − | + | 1.1.9) Na tela '''"Autorização de Débito Bancário"''', selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela '''"Abrir "nomedocumento""'''. | |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAutDebBanc.jpg|500px]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAutDebBanc.jpg|500px]] | ||
| − | + | 1.2) Na tela '''"Abrir "nomedocumento.pdf""''', selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf. | |
[[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAutDebBancRel.jpg|400px]] | [[Arquivo:CadastroClientePlanosDocAutDebBancRel.jpg|400px]] | ||
| − | + | 1.2.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações do item 5.1. | |
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Edição das 18h10min de 2 de abril de 2018
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Gerenciar Documentos
1) Na opção "Documentos" pode adicionar ou imprimir contratos, alterar endereço, vencimento e autorizar o débito bancário.
1.1) Caso queira adicionar ou imprimir um contrato, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Contratos) ou 
e exibe a tela de "Contrato do Serviço".
- Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop.
1.1.1) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos".
- "Número do Contrato:" informar o número do contrato do plano;
- "Data da Venda:" informar a data da venda do plano;
- "Valor da Taxa de Instalação" e "Parcelas:" informar o valor da taxa de instalação do plano e o número de parcelas, se houver;
- "Validade do Contrato:" informar o tempo de validade do contrato em meses;
- "Modelo:" selecionar o modelo de contrato correto para o plano.
1.1.2) Na tela "Contrato do Serviço" para imprimir o contrato, selecionar a opção "Imprimir" e retorna para a tela de Cadastro de Cliente.
1.1.3) Caso queira alterar o endereço, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Endereço) e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo CEP".
1.1.4) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo CEP", informar o número do CEP e selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço".
1.1.5) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar".
1.1.6) Caso queira alterar o vencimento, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Vencimento) e exibirá a tela "Alterar Data de Vencimento".
1.1.7) Na tela "Alterar Data de Vencimento", na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos"
1.1.8) Caso queira autorizar débito em conta, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Autorização de Débito Bancário) e exibirá a tela "Autorização de Débito Bancário".
1.1.9) Na tela "Autorização de Débito Bancário", selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela "Abrir "nomedocumento"".
1.2) Na tela "Abrir "nomedocumento.pdf"", selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf.
1.2.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações do item 5.1.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
