Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelContasReceber"
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| − | + | * Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber. | |
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| − | * Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras) | + | * Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras). |
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| − | * 1 Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio); | + | * 1- Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio); |
| − | * 2 Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado; | + | * 2- Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado; |
| − | * 3 Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal; | + | * 3- Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal; |
| − | * 4 Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber; | + | * 4- Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber; |
| − | * 5 Data Lançamento: Data de criação da conta a receber; | + | * 5- Data Lançamento: Data de criação da conta a receber; |
| − | * 6 Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber; | + | * 6- Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber; |
| − | * 7 Valor Lançamento: Valor da conta a receber; | + | * 7- Valor Lançamento: Valor da conta a receber; |
| − | * 8 Valor Pago: Valor pago da conta a receber; | + | * 8- Valor Pago: Valor pago da conta a receber; |
| − | * 9 Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber; | + | * 9- Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber; |
| − | * 10 Histórico: Descrição da conta a receber; | + | * 10- Histórico: Descrição da conta a receber; |
| − | * 11 Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber; | + | * 11- Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber; |
| − | * 12 Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber; | + | * 12- Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber; |
| − | * 13 Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber; | + | * 13- Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber; |
| − | * 14 Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente; | + | * 14- Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente; |
| − | * 15 Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio); | + | * 15- Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio); |
| − | * 16 Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber. | + | * 16- Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber. |
Edição das 09h41min de 26 de junho de 2018
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Relatório de Contas a Receber - Padrão
São apresentadas as relações de contas a receber dos clientes e suas respectivas informações de recebimentos, (com o registro razão) e classificações fiscais .
1) Telas que o Relatório Abrange:
- Ícones:
- Clientes: Para as Contas a Receber geradas (Extrato Financeiro).
- Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber.
- Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras).
1.1) Campos:
- 1- Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);
- 2- Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado;
- 3- Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal;
- 4- Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber;
- 5- Data Lançamento: Data de criação da conta a receber;
- 6- Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber;
- 7- Valor Lançamento: Valor da conta a receber;
- 8- Valor Pago: Valor pago da conta a receber;
- 9- Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber;
- 10- Histórico: Descrição da conta a receber;
- 11- Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber;
- 12- Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber;
- 13- Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber;
- 14- Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente;
- 15- Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);
- 16- Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber.
1.2) Serviço Adicional:
1.2.1) Nota Fiscal atribuída a conta a receber (número e série da Nota Fiscal):
1.2.1.1) Desconto (valor de desconto atribuído a conta a receber):
1.2.1.1.1) Tipo de Cliente (Física/Jurídica) e Status do cliente (Ativo/Inativo).
1.3) Relatório:
1.3.1) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".
