Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"
(alteração do texto) |
(alteração do texto) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
1) Em ''Pesquisar'' informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca. | 1) Em ''Pesquisar'' informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca. | ||
| − | [[Arquivo:TelaPesquisar.png | + | [[Arquivo:TelaPesquisar.png]] |
1.1) Para "Ver Lista" exibirá o ''Prospecto'' com a lista de clientes pesquisados. | 1.1) Para "Ver Lista" exibirá o ''Prospecto'' com a lista de clientes pesquisados. | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png | + | [[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]] |
1.1.1) Visualizar Prospectos. | 1.1.1) Visualizar Prospectos. | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png| | + | [[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1050px]] |
| Linha 102: | Linha 102: | ||
2.1.1) Na tela ''Prospecto'' pode visualizar: ''Cadastro'', ''Serviços de Interesse'', ''Visitas e Contatos'' , ''Site Survey''. | 2.1.1) Na tela ''Prospecto'' pode visualizar: ''Cadastro'', ''Serviços de Interesse'', ''Visitas e Contatos'' , ''Site Survey''. | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspect2211.png| | + | [[Arquivo:TelaProspect2211.png|1050px]] |
| Linha 112: | Linha 112: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''. | + | | A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''. |
|} | |} | ||
| Linha 130: | Linha 130: | ||
2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto. | 2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto. | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspecto2213.png| | + | [[Arquivo:TelaProspecto2213.png|1050px]] |
2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato. | 2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato. | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspect2214.png| | + | [[Arquivo:TelaProspect2214.png|1050px]] |
2.1.5) "Adicionar" na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''. | 2.1.5) "Adicionar" na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''. | ||
| − | [[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png | + | [[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]] |
* Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do '''Novo Registro'''. | * Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do '''Novo Registro'''. | ||
| Linha 153: | Linha 153: | ||
2.1.7) '''Atendimentos''' exibe os atendimentos abertos de prospecto. | 2.1.7) '''Atendimentos''' exibe os atendimentos abertos de prospecto. | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspecto22188.png| | + | [[Arquivo:TelaProspecto22188.png|1050px]] |
2.1.8) Para exibir "Imagens". | 2.1.8) Para exibir "Imagens". | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspecto2219.png| | + | [[Arquivo:TelaProspecto2219.png|1050px]] |
2.1.9) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto. | 2.1.9) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto. | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspecto22110.png| | + | [[Arquivo:TelaProspecto22110.png|1050px]] |
| Linha 170: | Linha 170: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''A alteração de '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''. | + | | ''A alteração de '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''. |
|} | |} | ||
| Linha 208: | Linha 208: | ||
| − | 2.2.3) | + | 2.2.3) ''Visita e Contatos'' é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos. |
| − | [[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png | + | [[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png]] |
| Linha 225: | Linha 225: | ||
2.3) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''". | 2.3) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''". | ||
| − | [[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png| | + | [[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1050px]] |
* Site Survey será exibido ao lado dos detalhes. | * Site Survey será exibido ao lado dos detalhes. | ||
| Linha 287: | Linha 287: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | A alteração de '''Data de Nascimento''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.13.''' | + | | A alteração de '''Data de Nascimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.13 Changelog 5.01.13].''' |
|} | |} | ||
| − | [[Arquivo:converterprospectocpf.png | + | [[Arquivo:converterprospectocpf.png]] |
| Linha 298: | Linha 298: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''. | + | | A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''. |
|} | |} | ||
| Linha 311: | Linha 311: | ||
3.5) Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos". | 3.5) Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos". | ||
| − | [[Arquivo:ProspectoMenos.png | + | [[Arquivo:ProspectoMenos.png]] |
| Linha 321: | Linha 321: | ||
3.5.2) Para mostrar o ''Cadastro'', ''Serviços de Interesse'', ''Visitas e Contatos'', ''Site Survey'' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e "Mais". | 3.5.2) Para mostrar o ''Cadastro'', ''Serviços de Interesse'', ''Visitas e Contatos'', ''Site Survey'' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e "Mais". | ||
| − | [[Arquivo:ProspectoMais. | + | [[Arquivo:ProspectoMais.pngx]] |
| + | |||
== Ver Também == | == Ver Também == | ||
Edição das 12h22min de 8 de julho de 2019
 |
Prospecto
Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.
| Permissão |
| Editar Data de Prospecto |
| Variável |
| Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança |
1) Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca.
1.1) Para "Ver Lista" exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.
1.1.1) Visualizar Prospectos.
|
|
A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00. |
Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança
|
|
Para a configuração da variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
1.2) Foi implementada a variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança, que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA
1.2.1) Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
1.2.1.1) Na tela exibe o cadastro de cliente que foi convertido como carnê sim.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE
2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no Prospecto.
2.1) Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.
2.1.1) Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos , Site Survey.
- Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
|
|
|
A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14. |
- Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.
2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.
2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.
2.1.5) "Adicionar" na tela Prospecto exibirá o Novo registro.
- Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do Novo Registro.
2.1.6) "Campo Extra" na tela "Novo Registro" é possível adicionar um valor ao campo extra.
2.1.6.1) Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.
2.1.7) Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.
2.1.8) Para exibir "Imagens".
2.1.9) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.
|
|
|
A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Serviço de Interesse do Prospecto
2.2) Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
2.2.1) Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
2.2.2) Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
2.2.2.1) Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO
Adicionar Visitas
2.2.3) Visita e Contatos é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
2.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".
- Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".
Adicionar Site Survey
2.3) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".
- Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.
2.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".
2.3.1.1) Na tela "Novo Registro" adicionar um novo Site Survey.
2.3.2) Para minimizar o "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey" selecionar a opção 
e clique em "Menos".
2.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.
2.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique em "Mais".
3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
3.1) Selecionar a opção "Novo" na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.
3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Dados salvos com sucesso".
3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospecto", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?"
- Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará ao Prospecto.
3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.
- A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.
|
|
|
A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13. |
|
|
|
A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14. |
- Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.
3.5) Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".
3.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.
3.5.2) Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey e "Mais".
Ver Também
|
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
