Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Unidades NegóciosV5"
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1) Na Área de Trabalho do “Painel de Configuração”, selecione o ícone '''“Unidades de Negócio”'''. | 1) Na Área de Trabalho do “Painel de Configuração”, selecione o ícone '''“Unidades de Negócio”'''. | ||
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2) Na tela '''“Unidades de Negócio”''', é possível adicionar unidades, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar os dados e configurar. | 2) Na tela '''“Unidades de Negócio”''', é possível adicionar unidades, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar os dados e configurar. | ||
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2.1) Caso queira adicionar nova unidade de negócio, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela '''"Novo registro"'''. | 2.1) Caso queira adicionar nova unidade de negócio, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela '''"Novo registro"'''. | ||
− | [[Arquivo:UnidadesdeNegociosNovo.png| | + | [[Arquivo:UnidadesdeNegociosNovo.png|1050px]] |
2.1.1) Na tela '''"Novo registro"''', na aba "'''Dados da Unidade de Negócio'''", preencher os campos, após, selecionar a opção "Salvar". | 2.1.1) Na tela '''"Novo registro"''', na aba "'''Dados da Unidade de Negócio'''", preencher os campos, após, selecionar a opção "Salvar". | ||
− | [[Arquivo:UnidadesNegocioDads.png | + | [[Arquivo:UnidadesNegocioDads.png]] |
− | + | * Essas informações devem ser preenchidas conforme o "Questionário de Implantação", que o provedor envia para o setor de implantação. | |
− | + | * O campo "Peso da Unidade no Rateio", serve pra configurar a porcentagem de rateio entre as empresas, ou seja, entre a matriz e as filiais. | |
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2.3) Caso queira atualizar a lista de unidades de negócios, selecione a opção "Atualizar". | 2.3) Caso queira atualizar a lista de unidades de negócios, selecione a opção "Atualizar". | ||
− | + | * Esta opção servirá para atualizar a lista de unidades de negócios após um cadastro ou exclusão. | |
− | [[Arquivo:UnidNegAtualizar.png | + | [[Arquivo:UnidNegAtualizar.png]] |
2.4) Caso queira agrupar as unidades de negócios da lista, selecione uma coluna e arrastar até o texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados". | 2.4) Caso queira agrupar as unidades de negócios da lista, selecione uma coluna e arrastar até o texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados". | ||
− | [[Arquivo:UnidNegAgrupar.png | + | [[Arquivo:UnidNegAgrupar.png]] |
'''Obs.:''' No exemplo abaixo os dados foram agrupados pela coluna "Suspensos". | '''Obs.:''' No exemplo abaixo os dados foram agrupados pela coluna "Suspensos". | ||
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'''Obs.:''' No exemplo abaixo os dados foram agrupados com várias colunas. | '''Obs.:''' No exemplo abaixo os dados foram agrupados com várias colunas. | ||
− | [[Arquivo:UnidNegAgrupadoSub.png | + | [[Arquivo:UnidNegAgrupadoSub.png]] |
2.5) Caso queira desagrupar os dados da lista, selecione a coluna que está em cima do texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados" e arrastar para cima da coluna. | 2.5) Caso queira desagrupar os dados da lista, selecione a coluna que está em cima do texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados" e arrastar para cima da coluna. | ||
− | + | * No exemplo abaixo os dados estavam agrupados pela coluna "Suspensos", para desagrupar a coluna "Suspensos", foi arrastado para cima da coluna "Suspensos". | |
− | [[Arquivo:UnidNegDesagrupar.png | + | [[Arquivo:UnidNegDesagrupar.png]] |
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2.7) Caso queira configurar unidade de negócio, selecione uma das unidades, após, a opção "Abrir" ou dar um clique duplo na unidade e exibirá a tela '''“Dados da Unidade de Negócios”'''. | 2.7) Caso queira configurar unidade de negócio, selecione uma das unidades, após, a opção "Abrir" ou dar um clique duplo na unidade e exibirá a tela '''“Dados da Unidade de Negócios”'''. | ||
− | [[Arquivo:UnidNegConfigAbrir.png | + | [[Arquivo:UnidNegConfigAbrir.png]] |
2.7.1) Na tela '''“Dados da Unidade de Negócios”''', na aba '''"Configuração da Unidade de Negócios"''', é possível adicionar ou retirar cidades, serviços, formas cobrança e vencimentos de cada unidade de negócio. | 2.7.1) Na tela '''“Dados da Unidade de Negócios”''', na aba '''"Configuração da Unidade de Negócios"''', é possível adicionar ou retirar cidades, serviços, formas cobrança e vencimentos de cada unidade de negócio. | ||
− | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidade.png | + | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidade.png]] |
2.7.1.1) Caso queira adicionar cidade, selecione o item "Cidades" e exibirá na tela ao lado o item "Cidades Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | 2.7.1.1) Caso queira adicionar cidade, selecione o item "Cidades" e exibirá na tela ao lado o item "Cidades Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | ||
− | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadecidades.png | + | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadecidades.png]] |
* Para transferir uma cidade do item "Cidades Disponíveis" para o item "Cidades", selecionar a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. | * Para transferir uma cidade do item "Cidades Disponíveis" para o item "Cidades", selecionar a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. | ||
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2.7.1.1.1) Caso a cidade que deseja adicionar não esteja no item "Cidades Disponíveis", selecione uma das cidades já adicionadas, após, a opção "Adicionar Cidade (Fora da relação mostrada)" e exibirá a tela '''"Buscar Cidades"'''. | 2.7.1.1.1) Caso a cidade que deseja adicionar não esteja no item "Cidades Disponíveis", selecione uma das cidades já adicionadas, após, a opção "Adicionar Cidade (Fora da relação mostrada)" e exibirá a tela '''"Buscar Cidades"'''. | ||
− | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadecidadesAdd.png | + | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadecidadesAdd.png]] |
2.7.1.1.1.1) Na tela '''"Buscar Cidades"''', no campo "Procurar", informe a cidade que deseja encontrar, após, selecione a cidade na lista, dê um clique duplo ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela '''“Dados da Unidades de Negócio”'''. | 2.7.1.1.1.1) Na tela '''"Buscar Cidades"''', no campo "Procurar", informe a cidade que deseja encontrar, após, selecione a cidade na lista, dê um clique duplo ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela '''“Dados da Unidades de Negócio”'''. | ||
− | [[Arquivo:UnidNegBuscCidade.png | + | [[Arquivo:UnidNegBuscCidade.png]] |
'''Obs.:''' O campo "Procurar", possui a função de "''autocomplete''" que serve para completar as letras digitadas, ou seja, ao começar a escrever o nome da cidade o sistema já fará a busca e completará a palavra caso esteja cadastrada. | '''Obs.:''' O campo "Procurar", possui a função de "''autocomplete''" que serve para completar as letras digitadas, ou seja, ao começar a escrever o nome da cidade o sistema já fará a busca e completará a palavra caso esteja cadastrada. | ||
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2.7.1.2) Caso queira adicionar serviços, selecione o item "Serviços" e exibirá na tela ao lado o item "Serviços Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | 2.7.1.2) Caso queira adicionar serviços, selecione o item "Serviços" e exibirá na tela ao lado o item "Serviços Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | ||
− | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadeservicos.png | + | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadeservicos.png]] |
* Para transferir um serviço do item "Serviços Disponíveis" para o item "Serviços", selecionar a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. | * Para transferir um serviço do item "Serviços Disponíveis" para o item "Serviços", selecionar a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. | ||
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2.7.1.3) Caso queira adicionar formas de cobrança, selecione o item "Formas de Cobrança" e exibirá na tela ao lado o item "Formas de Cobrança Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | 2.7.1.3) Caso queira adicionar formas de cobrança, selecione o item "Formas de Cobrança" e exibirá na tela ao lado o item "Formas de Cobrança Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | ||
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* Para transferir uma forma de cobrança do item "Formas de Cobrança Disponíveis" para o item "Formas de Cobrança", selecione a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. | * Para transferir uma forma de cobrança do item "Formas de Cobrança Disponíveis" para o item "Formas de Cobrança", selecione a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. | ||
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2.7.1.4) Caso queira adicionar vencimentos, selecione o item "Vencimentos" e exibirá na tela ao lado o item "Vencimentos Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | 2.7.1.4) Caso queira adicionar vencimentos, selecione o item "Vencimentos" e exibirá na tela ao lado o item "Vencimentos Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio. | ||
− | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadesVencimentos.png | + | [[Arquivo:UnidadesNegocioabaConfiguracaoUnidadesVencimentos.png]] |
* Para transferir um vencimento do item "Vencimentos Disponíveis" para o item "Vencimentos", selecione a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. | * Para transferir um vencimento do item "Vencimentos Disponíveis" para o item "Vencimentos", selecione a opção [[Arquivo:Transferir.jpg]]. |
Edição das 11h57min de 9 de julho de 2019
Unidades de Negócio
Adicionar um nova unidade de negócio, informar dados de cadastro e configurar as opções que a unidade possui: Cidades, Serviços, Formas de Cobrança e Vencimento.
Permissão |
Painel de Configurações |
1) Na Área de Trabalho do “Painel de Configuração”, selecione o ícone “Unidades de Negócio”.
2) Na tela “Unidades de Negócio”, é possível adicionar unidades, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar os dados e configurar.
2.1) Caso queira adicionar nova unidade de negócio, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo registro".
2.1.1) Na tela "Novo registro", na aba "Dados da Unidade de Negócio", preencher os campos, após, selecionar a opção "Salvar".
- Essas informações devem ser preenchidas conforme o "Questionário de Implantação", que o provedor envia para o setor de implantação.
- O campo "Peso da Unidade no Rateio", serve pra configurar a porcentagem de rateio entre as empresas, ou seja, entre a matriz e as filiais.
2.2) Caso queira abrir uma unidade, selecione uma das unidades, após, a opção "Abrir" ou dê um clique duplo na unidade e exibirá a tela “Dados da Unidade de Negócio”.
2.3) Caso queira atualizar a lista de unidades de negócios, selecione a opção "Atualizar".
- Esta opção servirá para atualizar a lista de unidades de negócios após um cadastro ou exclusão.
2.4) Caso queira agrupar as unidades de negócios da lista, selecione uma coluna e arrastar até o texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados".
Obs.: No exemplo abaixo os dados foram agrupados pela coluna "Suspensos".
Obs.: No exemplo abaixo os dados foram agrupados com várias colunas.
2.5) Caso queira desagrupar os dados da lista, selecione a coluna que está em cima do texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados" e arrastar para cima da coluna.
- No exemplo abaixo os dados estavam agrupados pela coluna "Suspensos", para desagrupar a coluna "Suspensos", foi arrastado para cima da coluna "Suspensos".
2.6) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione uma das colunas e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
- Seta para ordenação decrescente:
2.7) Caso queira configurar unidade de negócio, selecione uma das unidades, após, a opção "Abrir" ou dar um clique duplo na unidade e exibirá a tela “Dados da Unidade de Negócios”.
2.7.1) Na tela “Dados da Unidade de Negócios”, na aba "Configuração da Unidade de Negócios", é possível adicionar ou retirar cidades, serviços, formas cobrança e vencimentos de cada unidade de negócio.
2.7.1.1) Caso queira adicionar cidade, selecione o item "Cidades" e exibirá na tela ao lado o item "Cidades Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio.
- Para transferir uma cidade do item "Cidades Disponíveis" para o item "Cidades", selecionar a opção .
Obs.: Uma cidade só pode está vinculada a uma unidade de negócio, caso tente adicionar a mais de uma unidade, exibirá a mensagem: "A cidade selecionada está cadastrada em outro POP".
2.7.1.1.1) Caso a cidade que deseja adicionar não esteja no item "Cidades Disponíveis", selecione uma das cidades já adicionadas, após, a opção "Adicionar Cidade (Fora da relação mostrada)" e exibirá a tela "Buscar Cidades".
2.7.1.1.1.1) Na tela "Buscar Cidades", no campo "Procurar", informe a cidade que deseja encontrar, após, selecione a cidade na lista, dê um clique duplo ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela “Dados da Unidades de Negócio”.
Obs.: O campo "Procurar", possui a função de "autocomplete" que serve para completar as letras digitadas, ou seja, ao começar a escrever o nome da cidade o sistema já fará a busca e completará a palavra caso esteja cadastrada.
2.7.1.1.1.1.1) Caso queira fazer filtro somente pelo estado do provedor, marque a opção "Somente dos estados de Estado do Provedor".
No exemplo está exibindo os estados SP (São Paulo) e PR (Paraná) pois é uma configuração realizada na Configuração Inicial.
2.7.1.2) Caso queira adicionar serviços, selecione o item "Serviços" e exibirá na tela ao lado o item "Serviços Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio.
- Para transferir um serviço do item "Serviços Disponíveis" para o item "Serviços", selecionar a opção .
- Para retirar um serviço do item "Serviços" para o item "Serviços Disponíveis", selecionar a opção .
2.7.1.3) Caso queira adicionar formas de cobrança, selecione o item "Formas de Cobrança" e exibirá na tela ao lado o item "Formas de Cobrança Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio.
- Para transferir uma forma de cobrança do item "Formas de Cobrança Disponíveis" para o item "Formas de Cobrança", selecione a opção .
- Para retirar uma forma de cobrança do item "Formas de Cobrança" para o item "Formas de Cobrança", selecione a opção .
2.7.1.4) Caso queira adicionar vencimentos, selecione o item "Vencimentos" e exibirá na tela ao lado o item "Vencimentos Disponíveis", para serem adicionadas as unidades de negócio.
- Para transferir um vencimento do item "Vencimentos Disponíveis" para o item "Vencimentos", selecione a opção .
- Para retirar um vencimento do item "Vencimentos" para o item "Vencimentos Disponíveis", selecione a opção .
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |