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1.2.1) Nota Fiscal atribuída a conta a receber (número e série da Nota Fiscal): | 1.2.1) Nota Fiscal atribuída a conta a receber (número e série da Nota Fiscal): | ||
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1.2.1.1.1) Tipo de Cliente (Física/Jurídica) e Status do cliente (Ativo/Inativo). | 1.2.1.1.1) Tipo de Cliente (Física/Jurídica) e Status do cliente (Ativo/Inativo). | ||
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1.3.1) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar". | 1.3.1) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar". | ||
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| + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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Edição das 10h07min de 16 de agosto de 2019
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Contas a Receber - Padrão
São apresentadas as relações de contas a receber dos clientes e suas respectivas informações de recebimentos, (com o registro razão) e classificações fiscais .
1) Telas que o Relatório Abrange:
- Ícones:
- Clientes: Para as Contas a Receber geradas (Extrato Financeiro).
- Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber.
- Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras).
1.1) Campos:
- 1- Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);
- 2- Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado;
- 3- Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal;
- 4- Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber;
- 5- Data Lançamento: Data de criação da conta a receber;
- 6- Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber;
- 7- Valor Lançamento: Valor da conta a receber;
- 8- Valor Pago: Valor pago da conta a receber;
- 9- Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber;
- 10- Histórico: Descrição da conta a receber;
- 11- Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber;
- 12- Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber;
- 13- Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber;
- 14- Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente;
- 15- Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combo box fica vazio);
- 16- Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber.
1.2) Serviço Adicional:
1.2.1) Nota Fiscal atribuída a conta a receber (número e série da Nota Fiscal):
1.2.1.1) Desconto (valor de desconto atribuído a conta a receber):
1.2.1.1.1) Tipo de Cliente (Física/Jurídica) e Status do cliente (Ativo/Inativo).
1.3) Relatório:
1.3.1) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
