Módulo Web - Ordem de Serviço
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| Variável |
| Enviar o grupo de cliente para Iclass |
| Roteirização IClass |
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A melhoria na pesquisa de Ordem de Serviço (pesquisar por descrição e/ou cargo) foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
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As Melhorias Pesquisa por Bairro e Checklist na Ordem de Serviço, Ordem de Serviço IClass adicionando calendário para escolha de data de agendamento e Ordem de Serviço Integrator e a funcionalidade Roteirização da OS no IClass foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
Índice
Ordem de Serviço - Integrator
A abertura da OS no Integrator tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.
Para abertura de OS para um atendimento segue-se o caminho demonstrado abaixo pelo Integrator.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
Na tela de OS preenche-se os campos obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho) conforme a tela abaixo.
Depois de preenchido os campos e perceber que o Tipo de O.S. precisa ser alterado, o sistema abrirá uma janela perguntando se deseja salvar o texto escrito em Descrição. Clique em Sim caso deseje aproveitar o mesmo texto.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
Ordem de Serviço IClass
A abertura da OS no IClass tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.
Para adicionar uma OS num atendimento: ir em Clientes, Atendimentos, aba Adicionar e selecionar Ordem de Serviço - IClass conforme a imagem abaixo:
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Na tela abaixo podemos escolher o Tipo de O.S. para o atendimento:
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Depois selecionamos o Status da O.S.. Pode-se selecionar entre Aguardando Agendamento e Pendente.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Depois de clicar em Ver Disponibilidade a tela abaixo irá refletir a agenda dos técnicos e pode-se visualizar os horários disponíveis de cada técnico até sete dias a posteriori. Clicando em qualquer data a frente do dia da pesquisa, vai verificar a disponibilidade de horário dos técnicos para o referido atendimento.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Roteirização da O.S. no IClass
O Objetivo é quando o usuário adicionar uma nova OS, selecionando o tipo de OS e turno para agendar no IClass, que toda roteirização seja feita pelo IClass e somente depois atualize no Integrator com o técnico e horário.
O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass funciona da seguinte forma:
O atendente abre um atendimento para o cliente e pergunta sobre data e horário para criação da Ordem de Serviço. O Integrator envia para o IClass esses dados e o IClass retorna com o melhor horário e técnico disponível para essa Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período ir em Turnos Roteirização.
Toda esta funcionalidade está representada nas telas abaixo:
O sistema mostra os horários disponíveis em verde. Em vermelho são os horários ocupados nas agendas dos técnicos.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
As demais telas continuam como se fosse o agendamento de O.S. no Integrator.
O campo descrição do serviço é campo obrigatório para poder avançar no agendamento.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
A nova ordem de serviço é criada e mostrada na aba Histórico. Ele cria já com o horário agendado para o técnico disponível.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
É permitido alterar o horário proposto pelo sistema. Para isso, pode-se clicar no período proposto ou clicar em checkbox para reagendar.
Aqui atenção para os conceitos de Alterar e Reagendar.
Reagendar: o sistema finaliza a OS criada e abre outra com a nova alteração.
Alterar: mantém a mesma numeração da OS criada e altera os dados informados no campo Descrição do Serviço a ser realizado.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Outra forma de alterar o agendamento da Ordem de Serviço é em pesquisar O.S. e seguir o fluxo já conhecido em Pesquisa Ordem de Serviço.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço
A pesquisa de ordem de serviço tem como objetivo facilitar a busca com dados conhecidos pelo usuário.
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Na tela Pesquisar Ordem de Serviço é possível pesquisar o cliente por Bairro.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
No campo Bairro poderá digitar o nome do bairro que se deseja pesquisar e mostrará uma opção com nomes possíveis dentro da pesquisa.
Nos nomes dos bairros, clicando com o botão direito poderá Selecionar Todos, Inverter Seleção e Limpar Seleção.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
Nesta tela Pesquisar Ordem de Serviço foi incluído o campo Procurar e uma combobox com a opção de Descrição da OS.
Após preencher os campos que deseja e deverá clicar no botão Pesquisar.
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Na tela Pesquisar Ordem de Serviço foi incluído as colunas Dt.Final. e Nome Fantasia.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
Checklist no momento da Abertura e Fechamento da OS
Ao abrir ou fechar uma OS, há um checklist que deverá ser preenchido pelo usuário conforme a tela abaixo:
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
Realizada melhoria no fechamento da OS
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A melhoria no fechamento da OS trazendo na hora fim o horário atual, ou seja, do fechamento da OS e o horário início conforme status da OS e configuração de unidade de tempo e a implementação para ao Gerar ou Reagendar OS enviar o Grupo de Cliente para o IClass foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00. |
OS Agendada
No fechamento da OS Agendada o campo de Hora Fim apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de Hora Início apresentará conforme o intervalo de tempo.
- Ex.: Se o agendamento estiver feito das 10:30 as 13:30 tem um intervalo de tempo de 3h, ou seja, ao realizar o fechamento se a hora atual for 10:21 então a hora início vai ser 7:21.
- Equação: hora fim - intervalo de tempo = hora início fechamento
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
OS Aguardando Agendamento
Quando a OS está no status Aguardado Agendamento, nesta tela, os campos Data Agendada, Hora Início e Hora fim ficarão zerados, pois não houve agendamento.
No fechamento da OS os campos de Hora Fim apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de Hora Início apresentará conforme a unidade de tempo configurada no Integrator Desk.
- Ex.: Se o fechamento foi realizado as 10:22 e a unidade de tempo estiver configurada como Q(15 min), então a hora início apresentará como 10:07.
- Equação: hora fim - unidade de tempo = hora início no fechamento
- Unidade de Tempo pode ser Q = 15 min, M = 30 min e H = 1 hora
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
Configuração Unidade de Tempo
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Para a configuração do campo Unidade Tempo, deverá entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
Para realizar a configuração do campo Unidade Tempo deverá ir em Configuração Inicial na aba Servidor de Integração.
No campo deverá inserir o valor que deseja:
Q = 15 minutos
M = 30 minutos
H = 1 hora
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONFIGURAÇÃO INICIAL/ ABA-SERVIDOR DE INTEGRAÇÃO
Enviar Grupo de Cliente para o IClass
Ao gerar ou reagendar uma OS será incluído na descrição o Grupo de Cliente conforme informado na tela de Cadastro do cliente.
- Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente Não Identificado.
- Para este procedimento é necessário estar com a variável Enviar o grupo de cliente para iclass como Sim
- As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: Configurar Grupo de Cliente
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
