Módulo Web - Prospectos Pesquisar Prospecto

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A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Pesquisar Prospecto

Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar.
Apresentará o filtros de Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição e Quantidade.

• O campo Procurar deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: Nome Prospecto, Endereço, CPF e CNPJ.
• O campo Condição definirá se os resultados apresentados:
  • Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
    • Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
  • Ou se o resultado Contém em alguma parte a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
    • Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.
      

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Aba- Cadastro

Editar Dados do Prospecto

Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o Status estiver como Não Convertido.

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Ver também

• Novo Prospecto
• Verifica CPF/CNPJ Prospecto

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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