Modulo Desktop - Aba Planos
Modulo Desktop - Clientes - Aba Planos
1) Na aba "Planos", contém as informações referentes aos planos do cliente.
Obs.: Um plano poderá está nos status "Ativo", "Inativo", "Cancelado" e nunca terá mais de 2 status diferentes. E na frente de cada status exibirá a quantidade de planos que ele possui.
1.1) Na opção "Planos Ativos", nesta opção temos todos os planos ativos do cliente.
Caso queira adicionar um plano, clique com o botão direito na tela de "Planos Ativos" e selecione a opção "Criar Novo Plano".
1.1.1) Na aba "Plano", preencha as informações referente ao plano.
1.1.2) Na aba "Informações de Cobrança", preencha as informações referente a cobrança.
1.1.3) Na aba "Dados do Plano", nesta tela serão demonstrados os dados do plano conforme cadastrado, caso queira finalizar sem agendar a instalação, selecione a opção "Finalizar", caso contrário, selecione a opção "Agendar Instalação".
1.1.3.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação", preencha as informações referente ao agendamento.
1.1.5) Na opção "Planos Ativos" também é possível editar o plano. Basta selecionar um dos Planos e clicar no botão "Plano".
1.1.5.1) Na tela "Planos/Serviços", clique no botão "Editar", assim poderá alterar alguns campos em suas devidas abas.
Ao alterar as informações, clique no botão "Salvar".
1.1.5.2) Caso queira adicionar informações do tipo:"Cadastrar Novo E-mail Adicional"/"Cadastrar Login de Radius" e etc. Basta clicar no botão "Adicionar".
1.1.5.2.1) Cadastrar novo E-mail Adicional
- Preencha as informações referente ao E-mail.
1.1.5.2.2) Na aba "Encaminhamento", marque se deseja enviar copia ou não.
1.1.5.2.3) Na aba "AutoResposta", informe a resposta que irá enviar.
1.1.5.2.4) Na aba "AntiSpam", é possível ativar ou não o "AntiSpam" ou o "AntiVirus".
1.1.5.2.5) Na aba "Campo extra", é possível editar os campos extras que estiverem dipsonível.
1.1.5.2.2) Com o botão direito do mouse, clique e selecione a opção Cadastrar Login de Radius e exibirá a tela "Cadastrar login de Acesso".
- Preencha as informações referente ao Login de Radius.
1.1.5.2.2.1) Verificar Configurações no Servidor de Radius. Para Selecionar esta opção, basta clicar com o botão direito do mouse em cima do login do usuário.
1.1.5.2.2.2) Na tela "Informações do Login de Autenticação", podemos verificar dados da conexão do usuário.
1.1.5.2.2.3) No botão "Extrato", o sistema informa por período as conexões que foram feitas pelo usuário, assim como "Tempo", "MAC", "Tráfego" e etc.
1.1.5.2.2.4) No botão "Campo Extra", caso tenha algum "Campo Extra", o mesmo poderá ser editado.
1.1.5.2.3) Cadastrar Novo Ip
Preencha as informações referente ao Ip.
1.2) Opção "Planos Inativos", nesta opção temos todos os planos inativos do cliente.
Obs.: Mesmo os planos que estiverem com status inativos, será possível gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.
1.3) Opção "Planos Cancelados", é possível "Editar Valor do Plano", "Mudar Plano do Cliente"
1.3.1) Caso queira editar o valor do plano, selecione a opção "Editar Valor do Campo" e exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".
1.3.2) Caso queira mudar plano do cliente, selecione a opção "Mudar Plano do Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".
1.3.2.1) Na tela "Trocar Dono do Plano", selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".
Obs1.: Após buscar o cliente, selecione abrir, para visualizar na tela "Trocar Dono do Plano".
Obs2.: Após voltar na tela "Trocar Dono do Plano", selecione a opção "Salvar".
1.4) Opção "Itens Apagados", nesta opção temos todos os itens dos planos que foram apagados.
1.5) Opção "Tarefas Programadas", nesta opção é possível "Cancelar", "Suspender" ou Habilitar um ou vários planos automaticamente.
Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Add.Tarefa".
Obs.: Ao cancelar uma tarefa, apaga todos os registros.
1.5.1) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente a Tarefa Programada.
Obs.: No campo "Plano Serviço", selecione o Plano/Serviço.
Obs2.: No campo "Tipo de Tarefa", selecione o tipo: "Suspender Plano", "Habilitar Plano" ou "Cancelar Plano".
Obs3.: No campo "Motivo de Cancel.", selecione o Motivo do Cancelamento. Este campo somente habilitará quando o "Tipo de Tarefa" for "Cancelar Plano".
Obs4.: No campo "Agendado por", o sistema grava neste campo o usuário que criou a tarefa, no caso, o usuário que está logado no sistema. Após "Salvar" a Tarefa será gravado o usuário no campo.
Obs5.: No campo "Data", coloque a data que será realizado a tarefa.
Obs6.: No campo "Status", a tarefa ficará com o Status "Pendente" enquanto não ser acionada, após acionada, irá passar para o Status de "Realizada".
Obs.: Caso queira editar uma tarefa selecione a opção "Editar Tarefa" ou de um duplo clique na tarefa.
1.6) Opção "Equipamentos", nesta opção são cadastrados os equipamentos por plano.
Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Add.Equipamento".
1.6.1) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", preencha as informações referente ao equipamento a ser adicionado.
Obs1.: Nome do Cliente: Selecione o nome do cliente que será adicionado o equipamento.
Obs2.: Plano do Cliente: Selecione o Plano do Cliente.
Obs3.: Usuário Responsável: Selecione o usuário responsável.
Obs4.: Usuário que Confirma: Selecione o usuário que confirma.
1.6.2) Após selecionados os campos, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Selecionar Equipamento".
1.6.3) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser pesquisado por:
Obs1.: Nº Patrimônio: Caso queira pesquisar por Nº de Patrimônio,insira uma faixa que deseja pesquisar.
Obs2.: Equipamento: Caso queira pesquisar por Equipamento, selecione o equipamento que deseja procurar, exemplo: Mesa de Computador, Switch, Roteador Cisco e etc...
Obs3.: Nro Série: Caso queira pesquisar por nº de série, insira o número.
Obs4.: MAC: Caso queira pesquisar por Mac, insira o número.
Após preenchido qualquer campo para a pesquisa, clique no botão "Carregar". O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.
Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e selecione a opção "Confirmar".
1.6.3) Após confirmado o equipamento, caso não queira adicionar mais algum, selecione a opção "Salvar".
Caso queira retirar algum equipamento nesta tela, selecione a opção "Retirar Item".
1.6.4) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", existe a opção "Venda de Equipamento", caso o equipamento for vendido, basta marcar a opção.
1.6.5) Caso a opção "Venda de Equipamento" esteja marcada, habilita-se as opções :
- "Evento de Faturamento": Ao marcar esta opção, habilitará o campo "Quant. Parcelas". Após preencher as informações e selecionar a opção "Salvar", gerará um evento de faturamento de acréscimo no controle Cliente-> Eventos de Faturamento.
- "Conta a Receber": Ao marcar esta opção, desabilitará o campo "Quant.Parcelas" e habilitará o campo "Data Vencimento". Após preencher as informações e selecionar a opção "Salvar", gerará um contas a receber....
Obs.: Na figura abaixo é possível visualizar o equipamento adicionado ao plano.
1.7) Opção "Extrato de Conexões", nesta opção é possível visualizar as conexões dos usuários.
Nesta tela existem os filtros:
- Login: Filtro por usuários.
- Período: Filtro por período.
1.7.1) Caso queira exportar os dados, selecione a opção "Exportar Extrato de Uso para o Excel".
É possível exportar no formato de excel, delimitado(TXT) ou csv e definir o local para salvar o arquivo.
Obs1.: No primeiro campo "Título", o texto que for inserido aparecerá como título na planilha gerada.
Obs2.: Na coluna "Título", os textos são editáveis, ou seja, o texto que for inserido aparecerá na planilha gerada.
Obs3.: A coluna "Tamanho", também é editável e serve para definir a largura em pixels das colunas.
Obs4.: Ao marcar o campo "Total", no final de cada coluna aparecerá o valor total.
1.8) Opção "Extrato de Ligações," nesta opção é possível visualizar as ligações.
Obs1.: Campo "Terminal de Voz", selecione o Terminal de Voz.
Obs2.: Campo "Período", informe as datas referente a pesquisa a ser feita.
Obs3.: Campo "Tipo de Terminação", selecione o Tipo de Terminação a ser pesquisada.
