Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios
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Modulo Desktop - Financeiro - Demonstrativo por U.Negócios
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Através do módulo "Demonstrativo por U.Negócios", é possível fazer buscar por varios tipos de filtros, ver detalhes, ver gráfico, exportar informaçõe sem arquivos e emitir relatórios por impressão. |
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
Obs: * As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações corretamente se nas configurações das contas Finandeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa. Parametrização de Contas financeiras no link Contas Financeirasv5.
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro", nela selecione a opção "Demonstrativo por U.Negócios" e exibirá a tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócios".
Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível informar a data inicial e final da busca.
Obs2.: Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócios", ou seja informar a região.
2.1) Caso queira buscar por "Configurações Gerais", marque as opções que deseja setar para filtragem.
2.2) Após carregar, exibirá a tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".
2.2.1) Na tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.
2.3) Caso queira ver detalhes de cada descrição, selecione uma coluna contendo mês de referencia.
2.4) Caso queira ver detalhe de cada histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento da Razão".
- Os detalhes da tela, são somente para visualização.
2.5) Caso queira exportar informações, selecione a opção "Exportar" na tela detalhes do demonstrativo finacneiro e exibirá a tela "Exportar".
2.5.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
2.5.1.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
2.5.1.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
2.5.1.3) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
2.5.1.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
2.5.1.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
2.5.1.5) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
2.6) Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatórios" da tela de detalhe e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".
- Na tela "Selecionar o Destino do Relatório" é possível imprimir relatórios sobre o demonstrativo financeiro.
2.6.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
2.6.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
2.6.2) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
2.6.3) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png
2.6.4) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
2.6.5) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
6.7.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
6.7.2.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
6.8) Em "Resgistros", selecione a quantidade de resgistros que deseja imprimir.
6.9) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
6.9.1) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar" e exibirá a tela com o arquivo.
7) Caso queira ver gráfico, selecione a opção "Ver Gráfico" na tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócios" e exibirá a tela "Gráfico".
8) Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatório" e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".
Obs.: Caso queira manipular a tela, volte ao item 2.6.1 até 6.9.1.
