Modulo Desktop - Historico PlanosCid
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Módulo Desktop - Financeiro - Histórico de Planos (Cidades)
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É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações para uma planilha. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Financeiro | Visualizar |
| Histórico de Planos (Cidades) | Visualizar |
1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione a opção "Histórico de Planos (Cidades)" e exibirá a tela "Histórico de Planos Faturados por Clientes".
Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
Obs2.: Caso queira é possível filtrar por "Unidades de Negócio", informar uma região.
Obs3.: Caso queira pode filtrar por "Grupos de Serviço".
1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar opções ao qual deseja que seja visualizada, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes.
1.2) Na tela "Histórico de Planos Faturados por Clientes" é possível ver detalhes e exportar históricos.
- Caso selecione a opção "Filtros", voltará a tela principal.
1.3) Para Ver Detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência, selecionar a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.
- Na tela "Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes", é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
1.4) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
1.4.1) Selecione as opções que deseja ser exportada para a planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.4.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.4.3) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
1.4.4) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".
Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
