Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios
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Módulo Desktop - Financeiro - Demonstrativo por Unidade de Negócio
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Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Financeiro | Visualizar |
Obs: As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em Contas Financeiras.
1) Em "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione "Demonstrativo por U.Negócio" e exibirá a tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".
Obs1.: Em "Período de Apuração" informar a data inicial e final da busca.
Obs2.: Filtrar por "Unidades de Negócio", informar a região.
1.1) Em "Configurações Gerais" marque as opções para setar a filtragem.
1.2) Exibirá "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".
1.2.1) Na tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.
1.3) Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.
1.4) Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento da Razão".
- Os detalhes são para visualização.
1.5) Selecione a opção "Exportar" na tela detalhes do demonstrativo financeiro.
1.5.1) "Exportar" o: "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
1.5.1.1) Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.5.1.2) Opções: "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.5.1.3) "Save As" 
.
1.5.1.3.1) "Save As" informe onde salvar a planilha e "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.5.1.4) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela exibirá as informações.
1.5.1.5) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: "OK" o arquivo será enviado ao local de destino.
1.6) Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatórios" da tela de detalhe e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".
- "Selecionar o Destino do Relatório" imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.
1.6.1) Em "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo.
1.6.1.1) Em "Tipo Relatório", selecione a opção.
1.6.2) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.6.3) Opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações:
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.6.4) Para a opção "HTML", será ativada a configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.6.5) As opções "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.
1.6.6) Em "Destino de Relatório", escolha um local onde salvar o relatório.
1.6.6.1) Em "Salvar Arquivo em Disco", exibirá a opção "Salvar em" e informar o caminho.
Obs.: Em "Orientação" selecione a opção para a impressão.
1.6.6.2) Em "Registros", selecione a quantidade para impressão.
1.6.6.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
1.6.6.4) Para gerar impressão selecione a opção "Gerar" e exibirá o arquivo.
2) Selecione a opção "Ver Gráfico" e "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" para exibir "Gráfico".
3) Para emitir relatório selecione "Relatório" e "Selecionar o Destino do Relatório".
