Módulo Desktop - Prospecto

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Prospecto

BarraAzul.png Informacoes.jpg Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Editar Data de Prospecto Visualizar



1) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.

TelaPesquisar.png


2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes pesquisado.

TelaProspectPesquisarExibirLista.png


2.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.

TelaProspectExibirLista.png


2.2) Selecionar a opção "Exibir Lista", clique em "Abrir" e na tela "Prospect".

TelaPesquisarResultado.png


2.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.


2.2.1.1) Na tela "Prospect" pode visualizar: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" , "Site Survey".

TelaProspect2211.png

  • Status: selecione a categoria do prospecto, para cadastros novos, para saber mais clique Link.png Status Prospecto;


BarraAmarela.png Lampada.png Origem Com., Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog Versão 14.


  • Emissor:informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial, como teve conhecimento dos serviços. Exemplo: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique Link.png Origem Comercial Externa.

2.2.1.2) "Cadastro", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspect2212.png

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com "Cadastro" já visível.


2.2.1.3) "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

TelaProspecto2213.png


2.2.1.4) Contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

TelaProspect2214.png


2.2.1.5) "Adicionar" na tela "Prospect", exibirá a tela "Novo registro".


2.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

ContatosProspectoNovRegs.png

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela será um "Novo Registro", para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.


2.2.1.7) "Campo Extra" na tela "Novo Registro", é possível adicionar um valor ao campo extra.


2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "Editar Campo Extra".


2.2.1.8) Atendimentos, será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.

TelaProspecto22188.png


2.2.1.9) Para exibir "Imagens".

TelaProspecto2219.png


2.2.1.10) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


Serviço de Interesse do Prospecto.

2.3) Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.

Prospecto4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO


2.3.1) Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.

Prospecto3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


2.3.2) Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.

Prospecto2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


2.3.2.1) Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.

Prospecto5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO

Adicionar Visitas

2.3.3) "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png


2.3.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

Obs.: Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".

Adicionar Site Survey

2.4) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".

TelaProspectSiteSurvey.png

Obs.: Site Survey será exibido ao lado, os detalhes.


2.4.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".


2.4.1.1) Na tela "Novo Registro", adicionar um novo Site Survey.

ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png


2.4.3) Para minimizar "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

TelaProspectMenos.png


2.4.3.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:

TelaProspectTodosOsIcones.png


2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

TelaProspectMais.png


3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png


3.1) Selecione a opção "Novo" em "Base" da tela "Prospect", exibirá "Novo Prospecto".

NovoProspectoTipoPros.png

Obs.: Para alterar a tela "Novo Prospecto", clique Módulo Desktop - Novo Prospecto.


3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png


3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

Obs.: Caso confirme exibe a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "Prospect".

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png


3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá "Novo prospecto para cliente".

Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.


BarraAmarela.png Lampada.png * "Data Nascimento", esta alteração foi disponibilizada para o Changelog Versão 13.


Converterprospectocpf.png

BarraAmarela.png Lampada.png Origem Com., Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog Versão 14.
  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique Link.png Origem Comercial Externa.


3.5) Para minimizar "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".

ProspectoMenos.png

3.5.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:

ProspectoAbaIcones.png


3.5.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecionar AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e "Mais".

ProspectoMais.png


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