Módulo Desktop - Prospecto
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Prospecto
Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Editar Data de Prospecto | Visualizar |
1) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.
2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes pesquisado.
2.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.
2.2) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no "Prospecto".
2.2.1) Na tela "Prospecto" poderá adicionar um cadastro.
2.2.1.1) Na tela "Prospecto" pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos , Site Survey.
- Status: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos. STATUS PROSPECTO;
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A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog 14. |
- Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.
- Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.
2.2.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
2.2.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.
2.2.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.
2.2.1.5) "Adicionar" na tela Prospecto exibirá o Novo registro.
Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do Novo Registro.
2.2.1.6) "Campo Extra" na tela "Novo Registro" é possível adicionar um valor ao campo extra.
2.2.1.6.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "Editar Campo Extra".
2.2.1.7) Atendimentos, será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
2.2.1.9) Para exibir "Imagens".
2.2.1.10) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.
Serviço de Interesse do Prospecto
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A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
2.3) Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
2.3.1) Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
2.3.2) Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
2.3.2.1) Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO
Adicionar Visitas
2.3.3) "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
2.3.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".
Obs.: Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".
Adicionar Site Survey
2.4) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".
Obs.: Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.
2.4.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".
2.4.1.1) Na tela "Novo Registro" adicionar um novo Site Survey.
2.4.3) Para minimizar o "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey" selecionar a opção 
e clique em "Menos".
2.4.3.1) Após minimizadas será possível visualizá-las.
2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique em "Mais".
3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
3.1) Selecione a opção "Novo" em "Base" da tela "Prospect", exibirá "Novo Prospecto".
Obs.: Para alterar a tela "Novo Prospecto", clique Módulo Desktop - Novo Prospecto.
3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".
3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
Obs.: Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará a Prospecto.
3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.
Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.
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A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para o Changelog 13. |
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Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog 14. |
- Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.
- Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique
ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.
3.5) Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey selecione [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
3.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.
3.5.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey selecionar e "Mais".
