Módulo Desktop - Novo Prospecto
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A escolha de prosseguir um cadastro sem validação de CNPJ/CPF foi disponibilizada para o Changelog Versão 15. |
Novo Prospecto
Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.
Permissões
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Editar Vendedor | Visualizar |
| Permite Converter Prospecto | Visualizar |
| Permite Editar Data Prospecto | Visualizar |
Variáveis
| Variável | Aplica-se em: |
|---|---|
| CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto | A escolha de ser obrigatório ou não o CNPJ/CPF no cadastro de Novo Prospecto |
Vídeo
1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto", é possível cadastrar vários tipos de prospectos.
1.1) Utilizando a variável abaixo, é possível cadastrar prospectos sem validar o CNPJ/CPF.
1.2) Ao cadastrar o Novo Prospecto, vai ter a opção de Não Validar CPF.
1.3) Caso queira cadastrar um condomínio, selecione a opção, logo após, "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados".
1.3.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações de "Dados do Condomínio", após, selecione a opção "Avançar" para o item "Endereço".
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Os campos Origem Com. e Nome foi disponibilizada para o Changelog Versão 14. |
- Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor.
Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc...
Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link 
Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link
Origem Comercial Externa.
1.3.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
1.3.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
Obs.: Quando informar o número, caso esse número não esteja dentro do CEP, exibirá uma mensagem informando quais os números que se encaixam dentro do CEP.
1.3.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
1.3.2.2.1) No endereço exibido, preencha os campos caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".
1.3.3) No item "Serviço" é possível informar o plano, vencimento e a forma de cobrança do plano.
1.3.3.1) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento exibirá "Prim.Contato".
1.3.4) No item "Prim.Contato", é possível informar destino, tipo de atendimento, usuário para contato e observação, após informar e avançar exibirá o item "Enviar E-mail".
Obs.: O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
1.3.5) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.
Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
1.3.6) No item "Mensagem", é possível editar a mensagem conforme deseja, após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
1.3.7) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
1.4) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecione a opção "Residente de Condomínio Cadastrado", após,
"Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados".
1.4.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", é possivel cadastrar um residente pessoa física ou jurídica.
1.4.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecione a opção "Física", preencha as informações e adicionar um condomínio, após,
selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
1.4.1.1.1) Caso queira ver o endereço do condomínio, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço.
Obs.: O endereço exibido é do condomínio já cadastrado, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".
1.4.1.1.2) No item "Serviço", preencha os campos referente ao plano, após selecione "Avançar" e exibirá o item:
Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim.Contato".
Obs2.: Opção "Enviar E-mail".
1.4.1.1.3) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação", caso contrário, "Cancelar", "Voltar" para fazer correções ou "Finalizar" o cadastro.
1.4.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", e exibirá dois novos campos referente a jurídica.
1.5) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione "Residencial", "Avançar" e exibirá "Novo Prospecto", no item "Dados".
1.5.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações, selecione a opção "Avançar" e exibirá "Endereço".
1.5.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
1.5.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
1.5.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
1.5.3) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
1.5.4) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá "Confirmação".
Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim. Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
Obs2.: Marcar a opção "Enviar E-mail", exibirá "Enviar E-mail", caso não marque não exibirá.
1.5.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
1.6) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione "Empresarial", "Avançar" e exibirá "Novo Prospecto", no item "Dados".
1.6.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencher as informações de "Dados Comercial", selecionar "Avançar" e exibirá "Endereço".
