Módulo Desktop - Novo Prospecto

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A Variável de CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog Versão 15.

Novo Prospecto

Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.

Para a configuração da Variável de CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto no sistema, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Permissões

Permissão	Aplica-se em:
Editar Vendedor	Visualizar
Permite Converter Prospecto	Visualizar
Permite Editar Data Prospecto	Visualizar

Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Vídeo

1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" poderá cadastrar os tipos de prospectos.

1.1) Utilizando a variável abaixo, é possível cadastrar prospectos sem validar o CNPJ/CPF.

1.2) Ao cadastrar o Novo Prospecto, vai ter a opção de Não Validar CPF.

1.3) Caso queira cadastrar um condomínio, selecione a opção, logo após, "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados".

1.3.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações de "Dados do Condomínio", após, selecione a opção "Avançar" para o item "Endereço".

A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog Versão 14.

Origem Comercial

Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoções em jornal.

A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

• Por isso foi estabelecido o Cadastro do TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.

• Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro. ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.

1.3.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".

1.3.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

Obs.: Quando informar o número, caso esse número não esteja dentro do CEP, exibirá uma mensagem informando quais os números que se encaixam dentro do CEP.

1.3.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

1.3.2.2.1) No endereço exibido, preencha os campos caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".

1.3.3) No item "Serviço" é possível informar o plano, vencimento e a forma de cobrança do plano.

1.3.3.1) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento exibirá "Prim.Contato".

1.3.4) No item "Prim.Contato", é possível informar destino, tipo de atendimento, usuário para contato e observação, após informar e avançar exibirá o item "Enviar E-mail".

Obs.: O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".

1.3.5) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".

1.3.6) No item "Mensagem", é possível editar a mensagem conforme deseja, após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

1.3.7) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

1.4) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecione a opção "Residente de Condomínio Cadastrado", após,
"Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados".

1.4.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", é possivel cadastrar um residente pessoa física ou jurídica.

1.4.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecione a opção "Física", preencha as informações e adicionar um condomínio, após,
selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.

1.4.1.1.1) Caso queira ver o endereço do condomínio, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço.

Obs.: O endereço exibido é do condomínio já cadastrado, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".

1.4.1.1.2) No item "Serviço", preencha os campos referente ao plano, após selecione "Avançar" e exibirá o item:

Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim.Contato".

Obs2.: Opção "Enviar E-mail".

1.4.1.1.3) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação", caso contrário, "Cancelar", "Voltar" para fazer correções ou "Finalizar" o cadastro.

1.4.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", e exibirá dois novos campos referente a jurídica.

1.5) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione "Residencial", "Avançar" e exibirá "Novo Prospecto", no item "Dados".

1.5.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações, selecione a opção "Avançar" e exibirá "Endereço".

1.5.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".

1.5.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

1.5.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

1.5.3) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".

1.5.4) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá "Confirmação".

Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim. Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

Obs2.: Marcar a opção "Enviar E-mail", exibirá "Enviar E-mail", caso não marque não exibirá.

1.5.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

1.6) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione "Empresarial", "Avançar" e exibirá "Novo Prospecto", no item "Dados".

1.6.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencher as informações de "Dados Comercial", selecionar "Avançar" e exibirá "Endereço".

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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