Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Converter a Proposta Comercial em Plano

1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta Comercial, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.

Propostacomercial11.png

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1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.

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1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não finalizadas, ficam armazenadas aguardando a aprovação do cliente.

Propostacomercial15.png

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1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta o Status deve alterar para Aprovado.

  • Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
  • Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta);
  • O Status de aprovação tem que estar marcado.

Propostacomercial1.png

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1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.

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1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.

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1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.

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1.2.2.1.1) Se preferir enviar um e-mail confirmando a solicitação.

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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