APP - EliteSales

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 00h45min de 18 de fevereiro de 2020 por Polyanna.fabris (discussão | contribs) (→‎Lista de Prospectos: refinamento de texto)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do App EliteSales foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


EliteSales

Objetivo.jpg O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "No Integrator" a gestão do "prospecto".

Pré-requisitos

  • Baixar o aplicativo no PlayStore, clique aqui
  • Apenas para Android na versão acima 4.4
  • Dados de acesso:

Login

1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.

Appvenda5.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA


Índice

1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.

Appvenda6.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE


Dashboard

2) Na tela DASHBOARD exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.

Appvenda13.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD

Lista de Prospectos

3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:

  • Quando estiver cinza: precisa ser sincronizado.
  • Quando estiver verde: está sincronizado.
  • Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.

Appvenda11.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS


3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.

Aba - Cadastro

3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.

  • Poderá editar os campos caso deseje.

EliteSalesProspectoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO

Aba - Contatos

3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em + .
EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS

3.1.2.1) Ao clicar em + apresentará a tela Cadastro Pessoa de Contato, deverá preencher os campos: Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação.
EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO

Aba - Necessidades

3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".
Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do Prospecto, campo Observação.

EliteSalesListaDeProspectoAbaNecessidades.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES

Aba - Negociações

3.1.4) Poderá Cadastrar negociações realizadas com o prospecto, clicando em +.

  • A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
  • Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
  • As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.

EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacao.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO

3.1.4.1) Ao clicar no + apresentará a tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Novo Prospecto

4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.

  • Etapa 1: Dados do prospecto;
  • Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
  • Etapa 3: Endereço do prospecto;
  • Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
  • CEP e Cidade são campos obrigatórios.

Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).

  • Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*

Appvenda7.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO

Agendar

5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.

  • Poderá registrar uma visita, clicando no + apresentará a tela Registrar Visita.

Appvenda10.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA

5.1) Na tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Adicionar Tarefa

6) Para Adicionar Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.

  • A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
  • Poderá colocar o Status como: Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão e Pendente.

Appvenda8.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO


6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:

  • Tela Integrator Web 5

AgendaTelaWEB5.png


  • Tela Integrator Desktop

AgendaTelaDesk.png

Registrar uma Visita

7) Para Registrar uma Visita, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO

Sincronizar

8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.

  • Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.

Appvenda9.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR


9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.

Appvenda1.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES


Informações do EliteSales

10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.

Appvenda3.png
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS


Armazenamento

10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.

  • Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.

Appvenda2.png
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=APP_-_EliteSales&oldid=100262"