Modulo Web Clientes - Observações

Cadastrar Observação

As Observações são utilizadas para:
- armazenar as "observações" relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação ao cliente,  
pois todas a "observações" armazenadas são registradas e datadas. 
Por exemplo: Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este  
cliente tem um preço especial.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos  
campos e selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.

3) Na Tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.

4) Na Tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente  
selecionado.

5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Observações", selecionar a opção "Adicionar Observação", para adicionar ou visualizar observações cadastradas.

· Aba Observações

Ao dar um clique com o botão esquerdo no mouse na aba Observações é possível armazenar observações relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação ao cliente, pois todas a observações armazenadas são registradas e datadas. Por exemplo: Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este cliente tem um preço especial, para isso usamos as Observações.

a) Para inserir uma nova observação dê um clique no botão .

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

- No campo Data aparecerá a data atual.

- No campo Observação digite a observação a ser feita sobre o cliente.

- No campo Leitura Obrigatória marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema.

Depois para adicionar a observação dê um clique no botão .

Se desejar sair sem adicionar a observação dê um clique no botão .

b) Para visualizar uma observação dê um clique com o botão esquerdo do mouse na observação que deseja visualizar.

Em seguida aparecerão ao lado os dados da observação selecionada.