Modulo Desktop - Controle Patrimonial - Movimento de Patrimônio
Índice
Movimento de Patrimônio (Controle Patrimonial)
Permissão
Permissão | Aplica-se em: |
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Controle Patrimonial | Visualizar |
Movimento de Patrimônio | Visualizar |
1) Na tela "Movimento de Patrimônio", é possível movimentar um patrimônio de um lugar para outro, por exemplo, movimentar para "Conserto" ou um local de "Produtos inutilizados".
- Para este procedimento MOVIMENTO DE PATRIMÔNIO
Obs1.: Nesta tela os patrimônios serão movidos entre locais de movimento, sem atribuí-lo a um determinado plano.
Obs2: Existem alguns Locais de Patrimônio que o sistema não permitirá movimentar por essa opção que são:
CLIENTE- a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
ROTEAMENTO- a movimentação terá que ser feito entrando no PONTO DE ACESSO.
VENDA- a movimentação de VENDA de equipamento A CLIENTE terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
CONSERTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO - a movimentação terá que ser feita pelo módulo Estoque Atual.
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A alteração de Permite Alterar Usuários no Movimento de Patrimônio estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Permissão de Alterar os Usuários no Movimento de Patrimônio
1.1) Deverá ter a permissão do recurso de Permite Alterar os Usuários.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS
1.1.1) Para ficar disponível o Usuário Responsável no Movimento de Patrimônio.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / MOVIMENTO DE PATRIMÔNIO / USUÁRIO RESPONSÁVEL
1.1.1.1) Na tela de "Movimento de patrimônio" temos os seguintes campos:
- Data: Informe a data da movimentação (por default trará a data atual);
- Tipo de Operação: Este vem setado como "Movimento Patrimônio";
- Destino do Patrimônio: Selecione o local para onde o patrimônio será movido.
- Usuário Responsável: Selecione o usuário/colaborador responsável em levar o equipamento até o cliente.
- Usuário de confirmação: Selecione usuário/colaborador que possa confirma a entrega do equipamento ao cliente (por default trará selecionado o usuário logado).
- Tipo Serviço Adicional: A tela fica desabilitada, será habilitada quando Equipamentos.
1.2) Para Adicionar o Equipamento, clique no botão "Adicionar" e abrirá a tela de "Selecionar Equipamento".
2) Na tela "Selecionar Equipamento" é necessário buscar o patrimônio para realizar a movimentação, para isto temos o filtro "Selecionar por"
- É possível fazer a busca por:
- Nº Patrimônio;
- Equipamento;
- Número de série e/ou MAC.
Após informar o filtro desejado, clique em "Carregar" para trazer os equipamentos pesquisados.
2.1) O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.
- Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e selecione a opção "Confirmar".
2.2) Na tela de "Movimento de Patrimônio" é exibido o equipamento que foi selecionado.
- Para adicionar mais equipamento, basta clicar no botão "Adicionar";
- Para apagar o equipamento exibido basta selecioná-lo e clicar no botão "Retirar Item".
2.3) Os dados estando corretos, basta clicar no botão "Salvar" e o item será movimentado para o local indicado.
Nota Fiscal de Produto
2.4) Também é possível gerar Nfe-e pelo movimento de patrimônio, porém o provedor deve ter suporte para a Nfe 55, assim, será habilitado o botão "Notas Fiscais" e a opção "Gerar - Transmitir Nfe-e de Produto(Transporte)".
- Ao clicar no botão Notas Fiscais é possível fazer consulta as notas, clique no botão e selecionar a Empresa.
2.4.1) Basta utilizar os filtros de "Número da nota" ou "Período" e clicar no botão pesquisar para exibir nas notas fiscais.
2.4.2) Para Gerar a Nfe-e, basta preencher todos os dados necessários para a movimentação como Adicionar o Item, Destino do Patrimônio, Usuário Responsável e Usuário que Confirma:
- Marque a opção "Gerar - Transmitir Nfe-e de Produto(Transporte)".
- Ao marcar esta opção será aberto a tela para preenchimento da Origem e Destino da Remessa de Bens.
- Empresa de Origem: Informe a Empresa de Origem;
- Fornecedor: Igual a Sim no campo abaixo, o sistema irá trazer somente fornecedores, se igual a Não o sistema irá trazer somente empresas;
- Empresa de Destino: selecione a Empresa ou Fornecedor de Destino.
Após o preenchimento, basta clicar em OK. E posteriormente em "Salvar".
2.4.3) Ao clicar em "Salvar" é necessário informar CFOP e Tipo de Nota.
Após o preenchimento, basta clicar em OK.
2.4.4) Neste momento o sistema irá Salvar os Dados e irá Transmitir a Nfe para Sefaz.
2.4.5) Nota Transmitida e Autorizada pelo Sefaz.