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No Relatório de Contas a Receber - Padrão são apresentadas as relações de contas a receber dos clientes e suas respectivas informações de recebimentos, ( com o registro razão ) e classificações fiscais .

Relatório de Contas a Receber - Padrão

1) Telas que o Relatório Abrange:

Obs.: Ícones;

• Clientes: Para as Contas a Receber geradas (Extrato Financeiro)

• Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber

• Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras)

2) Campos

• 1 Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio)
• 2 Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado
• 3 Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal
• 4 Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber
• 5 Data Lançamento: Data de criação da conta a receber
• 6 Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber
• 7 Valor Lançamento: Valor da conta a receber
• 8 Valor Pago: Valor pago da conta a receber
• 9 Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber
• 10 Histórico: Descrição da conta a receber
• 11 Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber
• 12 Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber
• 13 Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber
• 14 Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente
• 15 Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio)
• 16 Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber

2.1) Serviço Adicional

2.2) Nota Fiscal atribuída a conta a receber (número e série da Nota Fiscal)

2.3) Desconto (valor de desconto atribuído a conta a receber)

2.4) Tipo de Cliente (Física/Jurídica) e Status do cliente (Ativo/Inativo).

3) Relatório

4) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".

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