Modulo Web - Central do Assinante - Configuração

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Configuração da Central do Assinante

Configuração das rotinas na Central do Assinante.

O procedimento para solicitar a migração para a Nova Central do Assinante.

"1) Para ser configurada a Nova Central do Assinante, o servidor deve ter a última versão do Debian instalada ou: 1.1) Abrir um protocolo de migração e nesta sequência; Download do Debian; 1.1.1) Abrir um atendimento para solicitar a Nova Central do Assinante".

Ao logar na Central do Assinante: "http://enderecoprovedor/user" com o usuário informado pela equipe de desenvolvimento por e-mail, será possível realizar a Personalização (Aparência), Configuração e adição de Mensagem de Aviso.

Para realizar a Personalização: Mudanças de Tema, Alteração de Logotipo e itens a ser exibido, selecione a Aparência que exibirá a tela para Listar e Configurações.

Listar mostra os temas ativos para a alteração da aparência da central e clicar para Salvar Configurações.

• Tema:

Alterar Logo

Para alterar a logo, clique em Configurações do Tema Padrão.

Na Central do Assinante' clicar em Configurações de Logo.

• Colocar o caminho para a logo ou selecionar o arquivo local do PC, selecionar e salvar as para alterar a logo.
  

Abaixo um exemplo da central com a nova logo.

Habilitando ou Desabilitando Módulos

Na lista de módulos Marcar ou Desmarcar o módulo que será apresentado para o cliente.

Desmarcar dois módulos: Compra de Crédito e Habilitação Provisória e Salvar.

Na Central os módulos Antes e Depois da Alteração.

• Antes
  

• Após desabilitado.
  

Para realizar a Configuração selecionar a opção Configurar a Central do Assinante.

• As configurações disponíveis são as informações que serão exibidas para os clientes ao logar na central.

Configuração geral:

Boletos bancários que não permitem segunda via: Permitir definir as formas de cobrança que poderão tirar a segunda via.

Listar o período do extrato financeiro: Definir o período para realizar a busca e listar o extrato financeiro, por padrão virá o período configurado e poderá realizar a mudança.

• O período definido para a busca é de 3 meses (De: 02/04/2015 - Até: 02/07/2015).
  

Tipo de Login: Escolher a forma de Realizar a autenticação na central.

• Lista de opções na configuração, selecionado CPF/CNPJ:

[VISÃO DO CLIENTE]' Tela de Login para autenticação por CPF/CNPJ:

Listar os atendimentos: Permite definir o período para a busca e listar os atendimentos, poderá ser o período configurado, mas terá o controle de realizar a mudança.

• O período definido para a busca foi de 3 meses, refletindo na tela abaixo (De: 02/04/2015 - Até: 02/07/2015).
• Tela para visualização dos atendimentos (Cliente)
  

Permitir Unidade de Negócio: buscar as informações e exibir na tela inicial da central ao realizar a autenticação.

• O provedor possui as unidades de negócio A e B, mas foi selecionado apenas a unidade de negócio A, exibe os extratos financeiros, as notas fiscais, a segunda via do boleto, somente desta unidade de negócio (por ex.).

Não permitir listar os tipos de atendimentos: Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos o usuário verificar.

Não permitir criar os tipos de atendimentos: permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos listar ao criar um atendimento.

Não permitir fechar os tipos de atendimentos: permite definir os tipos de atendimentos que não poderão ser fechados. Neste caso o botão "Concluir Atendimento" fica desabilitado.

Alterar Endereço e Alterar Dia de Vencimento pode:

Gerar Documento com solicitação do cliente para levar ao provedor?

• Nesta opção após fazer uma alteração de Vencimento ou Endereço caso esteja como Sim será gerado um documento para levar ao provedor onde consta a solicitação da alteração.
• Neste exemplo abaixo foi gerado uma Solicitação de Troca de Endereço.
  

Enviar e-mail das solicitações?

• Nesta opção definimos o envio de e-mail quando é feita a alteração do dia de vencimento do plano, se "Sim" será enviado o e-mail que é definido logo na opção abaixo:

E-mail que receberá as solicitações

• Nesta opção definimos o e-mail que receberá as solicitações.

Permitir dias que cliente pode escolher para o dia de vencimento

• Nesta opção definimos os dias de vencimento que o cliente poderá escolher.
  

Declaração de alteração de dia do vencimento do plano.

• Esta é a declaração(Termo) da alteração do dia do vencimento, fica a critério do provedor o texto.
  

Declaração da alteração de endereço.

• Este é o termo de alteração do endereço e o provedor poderá desenvolver o texto.
  

Configuração do atendimento

Nesta opção definimos as extensões que poderão ser anexadas aos atendimentos e também mostrar as informações que estão no atendimento, em específico para as ordens de serviço.

Mostrar Informações técnicas: mostramos ou não as observações que vão nas Ordens de Serviços. No exemplo abaixo deixamos como Sim, mostrando a observação que está na Ordem de Serviço.

Compra de Crédito

Nesta opção definimos se o cliente poderá ou não fazer compra de crédito mesmo com saldo positivo. No exemplo abaixo deixamos como Não.

O sistema emite a mensagem que o cliente possui saldo positivo e não será possível fazer a compra de crédito.

Configurações para pagamento por GATEWAY

Nesta opção definimos os meios de pagamento de faturas online, Moip / PagSeguro / Cielo.

Configurações CIELO

• Usar pagamento CIELO: Caso deixe como Sim fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento.
• Ambiente: Selecione o ambiente para fazer os pagamentos:
  • Teste: usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(EliteSoft).
  • Homologação: Nesta fase o Suporte Web CIELO E-commerce realizará a homologação em até 3 dias, usando como base as informações preenchidas no formulário de homologação.
  • Produção: Após o retorno positivo do Suporte Web CIELO, a central está pronta para efetuar os pagamentos.
• Número de Estabelecimento Comercial CIELO: este número é enviado logo quando é feito o cadastro na CIELO.
• Chave de identificação CIELO: Esta chave é a CIELO que envia ao provedor.
• Conta que receberá o pagamento no integrator: selecione a conta que irá receber o pagamento. Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.
• Código do cliente para CIELO realizar a homologação: na fase de homologação o provedor precisará enviar o código de um cliente para que o suporte da CIELO possa fazer os testes.
  

O provedor precisa enviar o login e senha de um dos seus clientes para a CIELO poder logar em sua central e realizar o teste e desse login o código do cliente deve ser informado no campo: Código do cliente para CIELO realizar a homologação.

• E após a homologação pode ser retirado.

Após a homologação, por segurança, o provedor deve trocar a senha deste cliente para o acesso a central do assinante.

Configurações MOIP

• Usar pagamento MOIP: Caso deixe como Sim fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento.
• Status: selecione o ambiente para fazer os pagamentos.
  • Teste: usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(EliteSoft).
  • Produção: Após o cadastro no Moip e conferir que está tudo certo, basta selecionar a opção Produção.
• E-mail da conta de autenticação: e-mail para autenticação do pagamento Moip.
• Conta que receberá o pagamento no Integrator: neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.
  

Para adicionar uma mensagem de aviso ao usuário da central selecione Mensagem de Aviso:

• O campo Mostrar mensagem servirá para habilitar a exibição da mensagem de aviso em todas as páginas ao realizar qualquer evento, tais como: atualizar a página (F5), clicar em menu ou botão.
• O campo Mostrar aviso a cada 10 minutos, manterá a exibição da mensagem, porém, apenas a cada 10 minutos, independente se foi acionado um evento.
• Em Mensagem é possível fazer a inclusão/edição do texto utilizando um editor html.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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