ChecklistMudançaPlano

Checklist para mudar plano V. 1.0
O objetivo deste checklist é levantar todas as informações para garantir os valores.

• Este checklist deverá ser executado quando o cliente entrar em contato solicitando configuração de tarefa.

- Mudar plano XXXX para o plano XXXX? - Gravar historico de cliente a mudança? - O valor do plano do cliente sempre será igual ao que estava antes. Se não quiser desta forma, responder as questões abaixo: - Alterar valor do plano para igual do plano no Painel de Configurações? - Desconto do plano deverá ser aplicado ou o valor deverá ficar exatamente igual do Painel de Configurações?

Criação de Tarefa:

1. Qual tipo de tarefa? [ ] Envio de boleto/Envio de SMS/Envio de nota/Cobrança...
2. Qual Remetente de E-mail? [ ] codcbe do remetente
3. Quantidade de dias antes do vencimento? [ ] OU Quantidade de dias após vencimento? [ ]
4. Regras? [ ] Observações complementares. Qual forma de cobrança, unidade de negócio, empresa, modelo da nota, para qual e-mail deverá colcoar cópia, quais informações, tudo o que pode impactar na regra de negócio do Provedor.

Alteração de Tarefa:

1. Qual tarefa? [ ] codtar
2. Qual tipo de tarefa? [ ] Envio de boleto/Envio de SMS/Envio de nota/Cobrança...
3. Qual Remetente de E-mail? [ ] codcbe do remetente
4. Quantidade de dias antes do vencimento? [ ] OU Quantidade de dias após vencimento? [ ]
5. Regras? [ ] Observações complementares. Qual forma de cobrança, unidade de negócio, empresa, modelo da nota, para qual e-mail deverá colcoar cópia, quais informações, tudo o que pode impactar na regra de negócio do Provedor.

• Obs. Para pegar estes códigos, basta utilizar a tecja F3 em cada tela onde está a informação.

Cliente 100% satisfeito é a nossa meta!