Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

« Voltar | « Principal

Permissão

Painel de Configurações

Classificação Financeira

Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.

Na tela Classificação Financeira pode adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

O Novo exibe a Nova Classificação do Cliente no item Classificação.

• Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.

• Tipo de Classificação: selecionar um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.

• Título da Classificação: informe a descrição da classificação.

• Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não e Múltipla Escolha.

• Pontos da Classificação: informar o nº de pontos sobre o total de 100 para classificar o cliente.

Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

• Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.

• Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.

• Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.

Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.

• As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.

Para Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.

• Para editar selecione e exibe Adicionar Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.

• Para Remover selecione em Opções e confirme.

Confirmar mostra o valor e clicar no botão Finalizar.

• Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.

Para Abrir clique em uma Classificação.

• A tela será exibida com o Cadastro.

• Para Apagar selecione a opção e confirmar.

Atualizar a classificação selecione a opção.

Pode buscar classificação por Pesquisar.

• No campo Pesquisar informe as inicias da classificação.

Para Agrupar os Dados selecione a opção Descrição/Porcentagem e arraste para cima do campo para expandir.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo