Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Técnica

Permissão

Classificação Técnica

Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.

Na tela Classificação Técnica pode abrir uma classificação e adicionar uma nova categoria.

Novo, exibirá Nova Classificação do Cliente no item Classificação.

Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.

Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.

Título da Classificação: informe a descrição da classificação.

Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.

Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.

Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.

Obs.: Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.

Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.

Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.

As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.

Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.

Para editar selecione e exibirá Add. Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
Para Remover selecione em Opções e confirme.

Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.