Módulo Desktop - Campanha de Ligação
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Índice
Controle de Cobrança
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
Configuração para a Condição de Pagamento
Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
- Ativo: se estiver indicada como Sim, estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário.
- Padrão: se estiver marcada como Não, apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação.
- Descrição: detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca.
- Valor de, até: é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança.
- Dias para a Primeira Fatura: o início do pagamento a partir da negociação.
- Prazo Atraso de: inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso.
- Forma Cobrança Filtro: é um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança.
- Forma Cobrança Gerar: para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
- Juros: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
- Multa: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
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Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber. |
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
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Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
- O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
- Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
- Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
- O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.
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Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
- O número de parcelas dependerá da negociação.
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Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:
- As parcelas dependerão da negociação.
- Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias.
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Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. |
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Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento. |
Dados da Regra de Cobrança
Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
- Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
- Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
- Geral: Está executando de modo usual;
- Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
- Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Ações de Cobrança
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Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança. |
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Grupo de Cobrança
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O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações. |
Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:
- Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.
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- E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.
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- Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
Regra de Negociação
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Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
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Valores de Cobrança
1.3.2) Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
- Os filtros não são obrigatórios.
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Condição de Pagamento
1.3.3) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.
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Logs de Execução
1.3.4) O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
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No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba. |
1.3.4.1) Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS
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A Campanha de Ligação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
Campanha de Ligação
Para que o relatório esteja atualizado é necessário Executar a tarefa (PADRÃO) Campanha de Ligação.
Apresentará os filtros: Tipo de Contato, Fornecedores, Usuarios, Regra Cobrança, Data (De/até), Campanha Ativa e Exibir todas as Ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao Carregar as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento e Usuários.
- Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de Ligação onde poderá realizar o procedimento de Negociação, Reagendamento ou Sem Negociação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Na tela de Ligação apresentará:
- Os dados do Cliente: Nome Contato, Nome Mãe, CPF Contato, Data Nasc. Cont., E-mail Contato e Fone Contato
- Ao clicar no botão Cliente abrirá a tela de Cadastro do Cliente.
- Ao clicar no botão Histórico Ligação apresentará uma nova tela com o histórico de ligações realizadas para o cliente.
- Histórico Ligação dos vencimentos: apresentará a Data Vencimento, Histórico e Valor.
- No campo Ação poderá selecionar se desejar Negociar, Reagendar ou Sem Negociação.
- No campo Gerar Atendimento poderá selecionar Sim caso deseje abrir um atendimento ou Não.
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Ligação de Negociação
Ao selecionar a opção Negociar no campo Ação apresentará a aba Financeiro.
Na aba Financeiro apresentará:
- O Plano, Saldo Divida, Multa/Juros e a Divida Corrida.
- No campo Parcelamento/Entrada apresentará uma lista com a quantidade de parcelas permitidas para a negociação.
- Os campos Prim. Venc., Desc.Multa/Juros, Valor Entrada, Desconto Divida e Valor Parcela não poderá ser editado.
- Ao clicar no botão Gerar Boleto será gerado parcelas conforme selecionado no campo Parcelamento/Entrada e poderá ser visualizado no Extrato Financeiro do Cliente.
- Ao clicar no botão Enviar Boleto apresentará ao lado uma nova aba chamada E-mail para inserir os dados necessários.
- Ao clicar no botão Enviar SMS apresentará uma nova aba chamada SMS para inserir os dados necessários.
- Na tabela abaixo apresentará o Histórico com a quantidade de parcelas selecionadas, Data de vencimento, Juros e Valor de cada parcela.
- Abaixo da tabela apresentará o Total.
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Enviar Boleto
Será enviado um e-mail com a fatura em anexo, caso tenha parcelamento será enviado em anexo todas as faturas correspondentes a quantidade de parcelas.
Deverá selecionar no campo Enviar para o e-mail que deseja, o Remetente e inserir o e-mail que deseja receber a Cópia E-mail.
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Enviar SMS
Será enviado uma mensagem para o Celular do Cliente conforme o Remetente selecionado.
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Reagendar
Caso seja necessário reagendar a ligação deverá preencher os campos:
- Data Reagendamento/ Hora: deverá inserir a data e a hora para ser retornado a ligação.
- Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
- Caso deseje poderá adicionar uma observação no campo Obs.
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Sem Negociação
Caso não deseje realizar a negociação deverá preencher os campos:
- Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
- Status Contas Receber: apresentará uma lista conforme cadastrado no Integrator.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
