Módulo Web - Prospectos

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Permissão

Permite Ed. Dados Cadastro Cli

Prospectos

O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Cadastrar Novo Prospecto

Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).

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A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto e as melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Pesquisar Prospecto

Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar.
Apresentará o filtros de Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição e Quantidade.

• O campo Procurar deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: Nome Prospecto, Endereço, CPF e CNPJ.
• O campo Condição definirá se os resultados apresentados:
  • Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
    • Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
  • Ou se o resultado Contém em alguma parte a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
    • Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.
      

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Aba- Cadastro

Editar Dados do Prospecto

Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o Status estiver como Não Convertido.

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Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

• O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
• Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cli liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
  

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Conversão de Prospecto para Cliente

Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.
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Aba - Contato

Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

• Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
• Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
• Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.
  

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Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

• Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone.
• País: selecionar o País a qual o número pertence
• Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
• Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
• Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
  • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    

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Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.

Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem CPF validado com sucesso.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho e apresentará a mensagem CPF ou Data de Nascimento inválidos.
• Obs.: se o contato for menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
  • Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
  

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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

• Deverá ser inserido um e-mail válido.
• No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.
  

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Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.

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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

• Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
  • Poderá selecionar mais de um checkbox.
    

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Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.

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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.

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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

• Ao lado apresentará a Força da Senha.
  

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Aba - Planos

Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

• Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

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Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".

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Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

• Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.
  

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O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

• Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  
• Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

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O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.

Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.

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Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

• Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

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Ver também

• Integrações com o Integrator
• Integração GeoGrid
• Novo Prospecto

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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