Módulo Web - Prospectos CRM Análise de Crédito

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 14h13min de 19 de janeiro de 2024 por Antonio.medeiros (discussão | contribs) (→‎Consulta de Score: Score)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


Permissão
Detalhes Saldo Trust/Voalle



Variável
TRUST



Score de Crédito

Objetivo.jpg Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.


É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.
Há 3 tipos de consultas na solução de análise de crédito do Grupo VOALLE:

  • Consulta Resumida
  • Consulta de Score
  • Consulta Completa


Consulta Resumida

Na tela inicial de Criar Oportunidade será mostrada o tipo de consultada contratada.
TelaInicialTrust.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

CPF não existente na base ISP

Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:
ConsultaCPFnaBaseResumida.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:
ConfirmacaodaConsulta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em Consultar, surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá Atualizar Consulta. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.
RetornoConsultaCPFResumida.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

CPF / CNPJ Regular

Com a consulta retornando com o status Regular, pode-se Consultar para verificar a Consulta Crédito, de acordo com a tela abaixo:
ConsultaCPFRegularDocumento.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

CNPJResumido.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Consulta de Score

A consulta do CPF / CNPJ por Score, não traz o nome do cliente. Mas poderá consultar o score do CPF / CNPJ.
ScoreConsulta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Na tela do Score, tras o retorno da consulta pelo CPF/CNPJ pesquisado. Também poderá atualizar a consulta e será consumido 1 crédito do saldo.
ConsultaCPFScore.png
ConsultaScoreCNPJ.png
ConsultaScoreCNPJGrafico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Consulta Completa

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Web_-_Prospectos_CRM_Análise_de_Crédito&oldid=118872"