Módulo Web - Prospectos CRM Análise de Crédito
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| Permissão |
| Detalhes Saldo TRUST |
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| TRUST |
Índice
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A implementação para Análise de Crédito foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Score de Crédito
Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.
É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.
Há 2 tipos de consultas na solução de análise de crédito do Grupo VOALLE:
- Consulta Resumida
- Consulta Completa
No Integrator precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.
Consulta Resumida
Na tela inicial de Criar Oportunidade será mostrada o tipo de consultada contratada.
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CPF não existente na base ISP
Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:
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Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:
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Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em Consultar, surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá Atualizar Consulta. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.
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CPF / CNPJ Regular
Com a consulta retornando com o status Regular, pode-se Consultar para verificar a Consulta Crédito, de acordo com a tela abaixo:
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Consulta Completa
A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.
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CNPJ Completo
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Upgrade no tipo de Consulta
Para realizar um upgrade no TRUST referente a um tipo de consulta já contratado, é necessário consultar o CPF/CNPJ desejado. Nesse momento, o sistema exibe os dados presentes no Integrator, correspondendo ao sistema atualmente contratado. Ao clicar em Atualizar Consulta, o sistema realiza uma nova consulta no TRUST, atualizando simultaneamente a base no Integrator. Esta atualização consome um crédito do saldo do provedor e apresenta a página com os resultados da nova consulta.
Na tela subsequente, observa-se que a análise de crédito do tipo Completa trouxe um resultado do tipo Score, indicando que a base do Integrator ainda não foi atualizada. Ao clicar em Atualizar, será exibida a consulta contratada atualizada.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Após selecionar a opção Atualizar Consulta, a base do Integrator é automaticamente atualizada com o novo tipo de consulta, proporcionando ao sistema a capacidade de apresentar imediatamente os resultados atualizados da consulta.
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Consulta Pré/Pós-pago
Se o usuário tiver Permissão, ele poderá ver o Relatório de Consultas do TRUST.
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Pós-pago
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Consultas a partir do Cadastro do Cliente - WEB
Em se tratando de pessoa jurídica, a tela também vai trazer o Score da consulta ao TRUST. Ao clicar em Detalhes trará todas as informações em conformidade com o plano contratado do TRUST.
Ao realizar uma consulta de crédito, você terá acesso a todas as informações cadastradas pelos órgãos de crédito pertinentes. Na coluna "Documento possui restrição", será exibida a indicação sobre a presença de informações negativas ou positivas relacionadas ao CNPJ consultado. Caso haja protestos registrados, estes serão apresentados no final da coluna à direita, na linha "Protestos", fornecendo detalhes sobre os cartórios nos quais os protestos associados ao CNPJ consultado estão registrados.
Além disso, ao passar o cursor sobre o ícone "i" em azul, o sistema fornecerá informações complementares às já apresentadas na tela, incluindo detalhes sobre os sócios da empresa consultada. Este recurso permite uma compreensão mais abrangente e detalhada das informações disponíveis, auxiliando na tomada de decisões informadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO/ EDITAR CLIENTE
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
