Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Cadastralv4
Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Cadastralv4
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Configurar documentos, todos os documentos são padrões da elite, toda e qualquer alteração ou criação, o provedor deverá solicitar a Elite. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Classificação Cadastral” e exibirá tela “Classificação Cadastral”.
3) Na tela "Classificação Cadastral", é possível abrir, adicionar ou ordenar.
3.1) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.
3.1.1) Caso queira adicionar uma nova classificação, selecione o botão "Novo" e exibirá a tela "Nova Classificação Cadastral".
Obs1.: No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
Obs2.: No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da Classificação.
Obs3.: No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: Opções Sim/Não, Multipla Escolha, Consulta SQL.
Obs4.: No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.
3.2) Na opção "Porcentagem", são demonstrados o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.
3.3) Na opção "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".
3.4) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"
