Clientes - Contatos
CONTATOS
Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Contatos do menu Cadastro será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente. Por exemplo, a empresa José Couto Empreendimentos Ltda tem vários contatos. O contato do proprietário, o contato da recepcionista, o contato da financeira e o contato do gerente de redes. Tem-se o contato destas pessoas, pois acontece delas se relacionarem com o provedor cada uma em seu seguimento.
1) Para criar um contato dê um clique com o botão direito do mouse na opção Não Tem Contatos Cadastrados, aparecerá a opção Criar Novo Contato, então dê um clique com o botão esquerdo do mouse ou dê clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
Depois que clicar na opção Criar Novo Contato ou no botão aparecerá à tela abaixo:
Digite no campo Nome Contato o nome de um dos contatos.
Depois clique no campo Tipo do Contato e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
Clique no campo Cargo e digite o cargo do contato na empresa.
OBS.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
Nos campos DDD, Fone, Fax e Celular, apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, porém altere se for necessário.
Clique no campo E-mail digite o endereço de e-mail do contato. O endereço de e-mail pode ser da empresa ou de outros como, por exemplo, Yahoo ou Hotmail.
Clique no campo Data Nascim. e digite a data de nascimento do contato.
Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.
Após o preenchimento do dados do contato clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar o contato dê um clique no mouse no botão. Se desejar criar no novo contato dê um clique no botão . Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO DE CADASTRO DO CONTATO:
É necessário cadastrar o contato da filiação, pai e mãe, do proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, Serasa ou SPC, sendo informado sua data de nascimento e sua filiação.
Para cadastrar a filiação dê um clique no botão .
Cadastre a mãe do contato do proprietário:
Digite no campo Nome Contato o nome da mãe do proprietário.
Clique no campo Tipo de Contato e marque a opção Filiação (Mãe).
Não é necessário preencher os outros campos.
Se desejar coloque alguma observação sobre a mãe do contato.
Depois clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar o contato dê um clique no mouse no botão. Se desejar criar no novo contato dê um clique no botão . Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
Depois cadastre o pai do contato proprietário:
Digite no campo Nome Contato o nome do pai do proprietário.
Clique no campo Tipo de Contato e marque a opção Filiação (Pai).
Não é necessário preencher os outros campos.
Se desejar coloque alguma observação sobre a mãe do contato.
Depois clique no botão .
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar o contato dê um clique no mouse no botão. Se desejar criar no novo contato dê um clique no botão . Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
Então os contatos da empresa José Couto Empreendimentos Ltda ficou da seguinte forma:
2) Quando desejar visualizar os dados do contato dê um clique com o botão esquerdo do mouse no nome do contato.
Quando desejar alterar os dados do contato dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse ou dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
