Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Documentos
Modulo Desktop - Painel Configurações - Documentos
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Através do módulo "Documentos" é possível adicionar documentos, parâmetros, templates e alterar qualquer cadastro existente.. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Documentos” e exibirá tela “Documentos”.
3) Na tela “Documentos”, é possível adicionar novo documento, abrir, atualizar e ordenar os dados.
3.1) Caso queira adicionar novo documento, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo Registro" na aba "Dados do Documento".
3.1.1) Na tela "Novo Registro", na aba "Dados do Documento", preencher os campos, após, selecione a opção "Salvar", que ativará as opções "Adicionar Parâmetro", "Editar Parâmetro" e a aba "Templates".
Obs.: No campo "Remetente padrão de E-Mail", caso não tenha o registro desejado, realizar o cadastro (Painel de Configurações -> Remetentes Emails (Ir para página Remetentes Emails)).
Obs.: A tela abaixo exibe as opções "Adicionar Parâmetro", "Editar Parâmetro" e a aba "Templates" ativadas.
3.1.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, selecione a opção "Adicionar Parâmetro" e exibirá a tela "Novo Registro".
3.1.1.1.1) Na tela "Novo Registro", preencher os campos, após, selecione a opção "Salvar".
3.1.1.1.1.1) Caso queira apagar o parâmetro salvo, selecione a opção "Apagar" que retornará para a tela "Novo Registro" na aba "Dados do Documento".
3.1.1.2) Caso queira editar parâmetro, selecione um parâmetro na lista, após, a opção "Editar Parâmetro" e exibirá a tela "Parâmetros do Documento".
3.1.1.2.1) Na tela "Parâmetros do Documento", é possível fazer alterações e apagar o parâmetro.
3.1.1.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar".
3.1.1.2.1.2) Caso queira apagar, selecione a opção "Apagar" que retornará para a tela "Novo Registro" na aba "Dados do Documento".
3.2) Caso queira abrir novo documento, selecione o documento na lista, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela "Documentos do Sistema".
3.2.1) Na tela "Documentos do Sistema", na aba "Dados do Documento", é possível fazer alterações como, adicionar e editar parâmetro, alterar o código do documento e testar o documento, ou seja, verificar se o documento está correto.
3.2.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, ir para o item 3.1.1.1.
3.2.1.2) Caso queira editar parâmetro, ir para o item 3.1.1.2.
3.2.1.3) Caso queira alterar código, selecione a opção "Alterar Código" e exibirá a tela "???".
3.2.1.3.1) Na tela "???", informar o novo código e selecionar a opção "Salvar".
3.2.1.4) Caso queira testar as alterações do documento, selecione a opção "Testar Documento" e exibirá a tela "Ver PDF"
Obs.: O documento testado será exibido em formato PDF.
3.2.2) Na tela "Documentos do Sistema", na aba "Template", é possível adicionar novo template ou existente, editar, excluir, enviar templates para base de outro provedor ou ordenar template.
3.2.2.1) Caso queira adicionar novo template, selecione a opção "Add. Template Novo" e exibirá a tela "Novo Registro".
3.2.2.1.1) Na tela "Novo Registro":
3.2.2.1.1.1) Na aba "Descrição", informar o nome do template.
3.2.2.1.1.2) Na aba "Template", elaborar o template, podendo ser digitado textos/códigos.
Obs.: Caso queira realizar buscas de textos/códigos no corpo do template, no campo "Procurar", informar um texto/código, após, selecionar a opção "Procurar".
3.2.2.1.1.3) Na aba "PreView", será possível visualizar o template.
3.2.2.2) Caso queira adicionar template existente, selecione a opção "Add. Template Existente" e exibirá a tela "Adicionar Template Existente".
3.2.2.2.1) Na tela "Adicionar Template Existente", no campo "Nome do Template" selecione um dos templates e no campo "Ordem do Template", informar em qual ordem este templates ficará no documento.
3.2.2.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar" e retornará para a tela "Documentos do Sistema", na aba "Template".
3.2.2.3) Caso queira editar template, selecione um dos template da lista, após, opção "Editar Template" e exibirá a tela "Template do Documento" na aba "Descrição", retornar ao item 3.2.2.1.1.1.
3.2.2.3) Caso queira excluir um template, selecione um template da lista, após, a opção "Retirar Template".
3.2.2.4) Caso queira enviar o(s) template(s) existente(s) na base do provedor atual para a base de outro provedor, selecione um provedor da base e após, a opção "Copiar Documento".
3.3) Caso queira atualizar a lista de documentos, selecione a opção "Atualizar".
Obs.: Esta opção servirá para atualizar a lista de documentos após um cadastro ou exclusão.
3.4) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
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- Seta para ordenação decrescente:
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Documentos Importantes
- Protocolo de Cancelamento: Documento gerado com todos os débitos do cliente para ele pagar, após pagamento, é realizado o cancelamento.
- Recibo de Entrega de Equipamento: Documento gerado para o provedor acompanhar os empréstimos e vendas dos equipamentos.
- Ordem de Serviço: Documento gerado com os detalhes do atendimento realizado. , as OS é gerado caso o problema tenha que ser resolvido in loco. (configurado pelo desenvolvimento WEB)
- Extrato de Ligações: Documento detalhado com as ligações realizadas por determinado telefone.
- Email de criação de Domínio:
- Documento Termo Adesão P.: Contrato configurado de acordo com a solicitação do cliente.
- Documento Site Survey: Documento apresentando o resultado de um Estudo de Visada.
- Comprovante de Movimento Pat.: Documento com a movimentação do Patrimônio entre os clientes.
- Autorização Débito DESK: Documento para o cliente autorizar o Provedor a realizar o débito em sua conta.
- Autorização Débito WEB: Documento para o cliente autorizar o Provedor a realizar o débito em sua conta.
- Alterar Endereço: Documento de confirmação em pdf que o cliente recebe após entrar na Central do Assinante e alterar os dados de endereço.
- Alterar Data de Vencimento: Documento de confirmação em pdf que o cliente recebe após entrar na Central do Assinante e alterar as datas de vencimento.
- Boleto (2ª via do Boleto):
