Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Técnica
Modulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Técnica
|
|
'. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Classificação Técnica” e exibirá tela “Classificação Técnica”.
3) Na tela "Classificação Técnica", é possível adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar e ordenar.
3.1) Caso queira adicionar uma nova classificação, selecione o botão "Novo" e exibirá a tela "Nova Classificação do Cliente".
Obs1.: No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos: "Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".
Obs2.: No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da Classificação.
Obs3.: No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: Opções Sim/Não, Multipla Escolha, Consulta SQL.
Obs4.: No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.
3.2) No Item "Porcentagem", são demonstrados o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.
3.3) No item "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".
3.4) No item "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"
4) Caso queira abrir uma classificação, selecione a opção "Abrir", e exibirá a tela "Colocar Nome"
4.1) Na tela "Colocar Nome", é possível editar uma classificação existente.
Obs.: Inicialmente a tela é exibida na aba "Cadastro".
4.1.2) Na aba "Opções", é possível adicionar e editar uma opção.
4.1.2.1) Caso queira adicionar um opção, selecione "Add.Opção" na aba "Opções" e exibirá a tela "Novo Registro".
4.2) Na tela "Novo Registro" é possível visualizar alguns dados do cliente.
4.2.1) Caso queira editar, selecione a opção "Editar Opção" e exibirá a tela "Opção de Classificação do Cliente".
4.3) Na tela "Opção de Classificação do Cliente", é possível editar a opção da classificação do cliente.
4.3.1) Na aba "Cliente", é possível visualizar os cliente e suas classificações.
4.4) Caso queira atualizar as classificações, selecione a opção "Atualizar"
4.5) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.
4.6) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
- Seta para ordenação decrescente:
4.7) Caso clique com o botão direito do mouse em cima de alguma classificação, e exibirá a opção "Abrir Registro/Novo Registro".
