Modulo Web Clientes - Novo Atendimento - Telefonico

Clientes - Novo Atendimento - Telefônico (A)

Voltar

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na Tela "Novo Atendimento" no item "Origem do Atendimento", selecionar a opção "Telefonico", após, a opção "Avançar" e exibirá a  
Tela "Novo Atendimento" no item "Filtros".

2) Na Tela "Novo Atendimento" no item "Filtros", é possível fazer o filtro por período, intervalo de data ou telefone.

2.1) Caso queira fazer o filtro por período, selecionar a opção "Período" e no campo "Últimos" informar a quantidade de dias, após, selecionar a opção "Avançar" e exibirá a Tela "Novo Atendimento" no item "Localizar Registros".

Obs1.: No campo "Quantidade", informar a quantidade de telefones que a busca deverá retornar.

2.2) Caso queira fazer o filtro por intervalo de data, selecionar a data inicial e data final , após, selecionar a opção "Avançar" e exibirá a Tela "Novo Atendimento" no item "Localizar Registros".

Obs1.: No campo "Quantidade", informar a quantidade de telefones que a busca deverá retornar.

2.3) Caso queira fazer o filtro por telefone:

• Selecionar a opção e informar o número ou as iniciais do telefone, e novamente a opção ou apertar o enter.

• Para expandir a busca selecionar a opção .

• Marcar/desmarcar o(s) telefone(s) que deseja que entre no filtro, selecionar a opção "Avançar" e exibirá a Tela "Novo Atendimento" no item "Localizar Registros".

Obs1.: Inicialmente todos os telefones de contato estarão selecionados.

Obs2.: No campo "Quantidade", informar a quantidade de telefones que a busca deverá retornar.

Obs3.: No exemplo acima foram encontrados alguns telefones, porém, os mesmos não estão cadastrados no sistema, e ficam visíveis como "Não identificados".

3)  Na Tela "Novo Atendimento" no item "Localizar Registros", é possível visualizar os registros (cadastrados e não cadastrados)  
que os telefones da busca possuem no sistema, após visualizar, selecionar um registro e a opção "Avançar", e exibirá a Tela "Novo  
Atendimento" no item "Dados do Cliente".

3.1) Caso o registro do telefone exiba o ícone , significa que o telefone está cadastrado como contato no Sistema.

3.2) Caso o registro do telefone exiba o ícone , significa que o telefone não está cadastrado como contato no Sistema e ficam visíveis como "Cliente não identificado".

4) Na Tela "Novo Atendimento" no item "Dados do Cliente", exibirá alguns dados do cliente, é possível alterar o contato, adicionar 
novo contato ou apenas conferir os dados.

Obs.: O cliente que aparece na tela abaixo, foi selecionado na item Informar??.

4.1) Caso queira alterar, selecionar uma das opções no campo "Nome Contato".

4.2) Caso queira adicionar novo contato, selecionar a opção "Adicionar" e exibirá a Tela "Contato".

4.2.1) Na Tela "Contato", preencher as informações referentes ao contato.

4.2.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha.

4.2.3) Para salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou Email, após, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "Novo Atendimento" no item "Dados do Cliente".

4.3) Caso faça somente conferência, após conferir, selecionar a opção "Avançar", e exibirá a Tela "Novo Atendimento" no item "Dados do Atendimento".

5) Na Tela "Novo Atendimento" no item "Dados do Atendimento", caso exista atendimento pendente, exibirá a mensagem [["Existem   
X atendimentos pendentes para este cliente. Por favor, verificar."]], após visualizar, selecionar a opção "Ok" e retornará para a  
Tela "Novo Atendimento" no item "Dados do Atendimento".

5.1) Na Tela "Novo Atendimento" no item "Dados do Atendimento", é possível adicionar um atendimento para determinado plano e visualizar os dados dos planos.

5.1.1) Caso queira adicionar um atendimento, selecionar um dos planos no campo "Plano".

5.1.2) Caso queira visualizar detalhes do plano, selecionar a opção .