Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário

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Modulo Desktop - Painel Configurações - Usuários

Através do módulo "Usuário", é possível realizar as configurações do usuário, definindo suas restrições de acesso, ou seja, definir quais funcionalidades cada usuário poderá acessar e através da auditoria acompanhar as alterações realizadas no Integrator.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Usuários” e exibirá a tela “Usuários”.

3) Na tela “Usuários”, é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

3.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo registro".

3.1.1) Na tela "Novo Registro" na aba "Cadastro", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.

Não é possível "Apagar" um usuário, somente "inativar".

Caso queira apagar o usuário definitivamente, entre em contato com o suporte da EliteSoft.

3.1.1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".

• O campo "Cargo" é para definir os templates de e-mail para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de e-mail ficarão visíveis no momento de envio de e-mail.(Vá para Cargo realizar as configurações).
• O campo "Ver relação de Cliente", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os clientes cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
• O campo "Ver relação de Prospecto", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.

3.1.1.2) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e exibirá o campo "Parceiro".

3.1.1.3) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "Auditoria do Usuário".

Obs.: Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.

3.1.1.3.1) Na tela "Auditoria do Usuário", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.

3.1.1.3.1.1) Para visualizar:

• Selecione o usuário que deseja auditar.
• Selecione o período.
• Selecione a opção "Carregar" e exibirá todos os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou.
• Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo cliente.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo ??.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo ??.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.

3.1.1.4) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário", após, a opção "Ok" na tela de confirmação.

Obs.: Ao tentar logar no sistema, o usuário inativo visualizará a tela abaixo:

3.1.1.5) Caso queira reativar o usuário, selecione a opção "Reativar Usuário", após a opção "Ok" na tela de confirmação.

Incompleto

3.1.3) Na tela "Novo Registro" na aba "Contas Financeiras", é possível definir as permissões de acesso das contas financeiras cadastradas no Integrator.

3.1.3.1) Caso queira definir, selecione uma das contas cadastradas e após, marque a opção "Sim" para permitir.

3.1.4) Na tela "Novo Registro" na aba "Relatórios", é possível definir quais relatórios estarão disponíveis para o usuário selecionado.

3.1.5) Na tela "Novo Registro" na aba "Comissões", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro com o campo "Vendedor" marcado "Sim":

• Retorne ao item 3.1.1.2 para visualizar esta atribuição

3.1.6) Na tela "Novo Registro" na aba "Cidades", é possível visualizar as cidades existentes, e adicionar novas cidades.

3.1.6.1) Caso queira adicionar uma nova cidade, selecione a opção "Add.Cidade" e exibirá a tela "Cidades do Usuário".

3.1.6.1.1) Na tela "Cidades do Usuário" é possível escolher a cidade que deseja.

3.1.7) Na tela "Novo Registro" na aba "Unidades", é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades.

3.1.7.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Add.Unidade de Negócios" e exibirá a tela "Unidades de Negócio do Usuário".

3.1.7.1.1) Na tela "Unidades de Negócio do Usuário", no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Novo Registro".

3.1.7.2) Caso queira é possível adicionar todas as unidade de negócio de uma só vez, basta selecionar a opção "Add.Todas as Unidade de Neg.".

3.1.7.3) Caso queira remover, selecione uma unidade de negócio, após, selecione a opçao "Remover" e a opção "Sim" na tela de "Confirmação".

3.1.8) Na tela "Novo Registro" na aba "Patrimônio", é possível adicionar locais de movimento de patrimônio, ou seja, permitirá que fiquem visíveis os locais para realizar a movimentação dos patrimônios e também remover os locais.

3.1.8.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Local de Movimento de Patrimônio".

3.1.8.1.1) Na tela "Adicionar Local de Movimento de Patrimônio", no campo "Nome do Local", selecione o local e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Novo Registro".

3.1.8.2) Caso queira remover, selecione um local, após, selecione a opção "Remover" e a opção "Sim" na tela de "Confirmação" [Aguardando alteracao na tela de confirmação].

3.2) Caso queira abrir, selecione a opção "Abrir" e exibirá a tela "Usuário".

3.2.1) Na tela "Usuário" na aba "Cadastro", é possível realizar alterações e adicionar novo registro.

3.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar".

3.2.1.2) Caso queira adicionar novo registro, selecione a opção "Novo" (retorne ao item 3.1.1).

3.2.2) Na tela "Usuário" na aba "Permissões", é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".

3.2.3) Na tela "Usuário" na aba "Contas Financeiras", é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".

3.2.4) Na tela "Usuário" na aba "Relatórios", é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".

3.2.5) Na tela "Usuário" na aba "Comissões", é possível definir a comissão do usuário selecionado, adicionar, abrir e remover plano.

3.2.5.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela "Adicionar Plano".

3.2.5.1.1) Na tela "Adicionar Plano", selecione o plano e informe o valor da porcentagem da comissão, após, selecione a opção "Salvar".

3.2.5.2) Caso queira abrir, selecione um plano e após a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela ""

3.2.5.2.1) Na tela "", após realizar as alterações selecione a opção "Salvar".

3.2.5.3) Caso queira remover, selecione um plano e após, a opção "Remover Plano" e exibirá a tela "Confirmação", selecione a opção "Sim".

3.2.6) Na tela "Usuário" na aba "Cidades", é possível adicionar cidades ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) cidade(s) e também é possível remover as cidades.

3.2.6.1.1) Na tela "Adicionar Cidade", no campo "Nome Cidade", selecione a cidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Usuário".

3.2.7) Na tela "Usuário" na aba "Unidades", caso queira adicionar e remover unidade retorne ao item 3.1.7.

3.2.8) Na tela "Usuário" na aba "Patrimônio", caso queira adicionar e remover locais de movimento de patrimônio retorne ao item 3.1.8.

3.3) Caso queira atualizar a lista de usuário, selecione a opção "Atualizar".

Obs.: Esta opção servirá para atualizar a lista de usuário após um cadastro ou exclusão.

3.4) Caso queira pesquisar o usuário, informe o texto e selecione uma das opções de busca ("Nome do Usuário" ou "Situação"), após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá a lista de usuário(s) filtrada.

3.5) Caso queira agrupar os usuários da lista, selecione uma coluna e arraste até o texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados".

Obs.: No exemplo abaixo os dados foram agrupados pela coluna "Situação".

Obs.: No exemplo abaixo as situações estão expandidas.

3.6) Caso queira desagrupar os dados da lista, selecione a coluna que está em cima do texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados" e arraste para cima da coluna.

Obs.: No exemplo abaixo os dados estavam agrupados pela coluna "Situação", para desagrupar a coluna "Situação", foi arrastado para cima da coluna "Situação".

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