Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

Modulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

Através do módulo "Classificação Financeira", é possível adicionar uma nova classificação do cliente, ou seja, classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho selecione o ícone “Painel de Configurações” e exibirá tela “Painel de Configurações”.

3) Na tela "Painel de configurações" selecione a opção "Classificação Financeira" e exibirá a tela "Classificação Financeira".

3.1) Na tela "Classificação Financeira", é possível adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

3.1.1) Caso selecione a opção "Novo", exibirá a tela "Nova Classificação do Cliente" no item "Classificação".

Obs1.: Caso queira continuar o cadastro da nova classificação, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Porcentagem".

Obs2.: No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos:"Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".

Obs3.: No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.

Obs4.: No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: "Opções Sim/Não", "Multipla Escolha", "Consulta SQL".

Obs5.: No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.

3.1.2) No item "Porcentagem", é demonstrado o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.

3.1.3) Na opção "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".

Obs.: As opções "Add.Opção", "Editar", "Remover" e "Add.Consulta" só serão ativadas conforme a opção escolhida no item Classificação.

3.1.4) Caso selecione a opção "Add.Opção" exibirá a tela "Opções possíveis para classificar o cliente".

Obs1.: Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a mesma tela de "Add.Opção" a tela "Opções possíveis para classificar o cliente", após editar selecione a opção salvar.

Obs2.: Caso queira remover, selecione a opção "Remover" do item "Opções", e confirme.

3.1.4) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"

Obs.: Após isso selecione a opção "Finalizar", e exibirá a mensagem de confirmação.

3.2) Caso selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique em umas das classificações, e exibirá a tela "Classificação".

Obs1.: Inicialmente a tela é exibida com a aba "Cadastro".

Obs2.: Caso deseje apagar o registro, selecione a opção "Apagar" e confirme.

3.3) Caso queira atualizar as classificações financeiras, selecione a opção "Atualizar".

3.4) Caso deseje é possível buscar classificações pelo campo "Pesquisar".

Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias da classificação que deseja buscar escolha uma opção, após clique em pesquisar.

3.5) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.