Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos Cancelamento

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 16h19min de 8 de fevereiro de 2013 por Fernanda (discussão | contribs)
Ir para: navegação, pesquisa

« Voltar | « Principal

Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos de Cancelamento

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Protocolos de Cancelamento", é possível verificar os cancelamentos dos planos... 



1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png 


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".

3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento" e exibirá a tela "Protocolos de Cancelamento".

ProtocolosCancelamentoIcone.png

3.1) Na tela "Protocolos de Cancelamento", é possível cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo , ou seja um informativo com o motivo do cancelamento do plano.

ProtocolosCancelamentoAtivos.png

3.2) Caso queira abrir protocolo para conferir os dados, selecione a opção "Abrir Protocolo" e exibirá a tela "Protocolo de Cancelamento".

3.2.1) Na tela "Protocolo de Cancelamento", é possível editar o informativo do protocolo de cancelamento, buscar nova conta a receber, viisualizar protocolo pra impressão, apagar e expirar protocolo.

ProtocolosCancelamentoAtivosAbrirProto.png

3.2.1.1) Caso queira manipular a tela de cadastro da conta a receber, selecione a opção "Conta a Receber" e exibirá a tela "Cadastro do Plano", onde é possível alterar dados da conta, faturas, pagamantos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda parte detalhado sobre o plano do cliente, tendo algumas excessões que não podem ser editáveis.

ProtocolosCancelamentoAtivosConReceber.png

3.2.1.2) Atráves da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.

ProtocolosCancelamentoBoletoDadosContaCodConta.png

  • Unidade de Negócios: Informe uma unidade, ou seja a região de localização.
  • Status da Conta: Informe como ele se encontra, a situação em que está.

3.2.2) Na aba "Faturas" é apresentados a(s) conta(s) a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, Nrº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.

  • Faturas podem ser um boleto ou um pagamento por débito.

ProtocolosCancelamentoFaturas.png

3.2.3) Caso queira visualizar o boleto, selecione a opção "Ver boleto Bancário" e exibirá a tela "Imprimir Boleto".

ProtocolosCancelamentoBoletoImprimir.png

  • Vista Prévia: apresenta uma vista do boleto a ser gerado.
  • Opção Imagem: quando selecionado imagem é exibido a tela para ser gerado a imagem do boleto, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.
  • Imprimir: Caso queira a impressão do arquivo, selecione a opção.
  • Gerar PDF: Caso queira um arquivo com o boleto, é possível gerar com a extensão PDF.

3.2.4) Na aba "Pagamentos" é possível visualizar todas as contas que já foram efetuadas pagamentos.

ProtocolosCancelamentoPagamentos.png

3.2.5) Na aba "Descontos" é possível adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.

ProtocolosCancelamentoDescontos.png

3.2.5.1) Caso queira conceder um desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".

  • Informe também o motivo de conceder o desconto, com isso a um controle maior sobre os valores de pagamentos.
  • Caso não queira conceder mais o desconto(Antes de efetuar pagamento), é possível apaga-lo atráves da opção "Apagar Desconto".

ProtocolosCancelamentoDescontosConceder.png

3.2.5.2) Na aba "Descontos Promocionais", é possível conceder caso seja efetuado em data correta.

  • Existe uma diferença entre o desconto e o desconto promocional. O desconto é dado por algum motivo e não é retirado, já o desconto promocional é dado como bonificação ao cliente somente se o pagamento for efetuado até a data programada. Uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.

ProtocolosCancelamentoDesPromo.png

3.2.6) Na aba "Impostos", é possível adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de calculo ICMS e aliquota de ICMS, informando também a duração dessa redução.

ProtocolosCancelamentoImpostos.png

3.2.7) Voltando a tela de "Protocolo de Cancelamento" caso queira visualizar o protocolo em html, seleciona opção "Ver HTML".

  • O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo.

ProtocolosCancelamentoVerHTML.png

  • "Apagar": deleta o registro do protocolo de cancelamento.
  • "Expirar": é deletado do sistemas sem deixar nenhum registro.

ProtocolosCancelamentoOpcoes.png

3.2.5.1) Caso queira visualizar detalhes sobre protocolo de cancelamento efetuado, selecione a opção "Abrir Protocolo".

ProtocolosCancelamentoBoletoDadosAbrir.png

3.2.5) Na aba "Efetuados" é possível verificar os planos que já foram efetuado cancelamento por protocolo, podendo manipular a tela.

ProtocolosCancelamentoBoletoDadosEfetuados.png

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Protocolos_Cancelamento&oldid=36268"