Modulo Desktop - Aba Planos

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Modulo Desktop - Clientes - Aba Planos

1) Na aba "Planos", contém as informações referentes aos planos do cliente.

ClienteabaPlanos.png

Obs.: Um plano poderá está nos status "Ativo", "Inativo", "Cancelado" e nunca terá mais de 2 status diferentes. E na frente de cada status exibirá a quantidade de planos que ele possui.

1.1) Na opção "Planos Ativos", nesta opção temos todos os planos ativos do cliente.

  • Caso queira adicionar um plano, clique com o botão direito na tela de "Planos Ativos" e selecione a opção "Criar Novo Plano".

ClienteabaPlanosAdicionarPlano.png

1.1.2) Na opção "Planos Ativos" é possível cadastrar varias opções. Clique com o botão direito do mouse para visualizar as opções.

ClienteabaPlanosCadIP.png

1.1.2.1) Caso queira cadastrar novo IP, com o botão direito do mouse, selecione a opção "Cadastrar Novo IP", e exibirá a tela "Novo Nr de IP do Cliente".

1.1.2.1.1) Na tela "Novo Nr de IP do Cliente" na aba "Configuração", é possível adicionar configurações, Mac Address,Velocidade e informar as opções que deseja habilitada ou desabilitada.

AbaPlanosNrIp.png

1.1.2.1.1.1) Na aba "Mac Adress" é possível adicionar configurações do mac.

AbaPlanosNrIpMAc.png

  • Quando selecionado a opção WPA2, gera automaticamente um código.
  • Nos campos "Mac-Address" são aceitos somente caracteres como: números de 1 a 9 e letras de A a F. Caso Insirar o MAC dentro dos caracteres aceitos exibirá a mensagem "Dados salvos com sucesso", caso informe caracteres não aceitos exibirá a mensagem "Formato do MAC é Inválido".

1.1.2.1.1.2) Na aba "Velocidade" é possível informar a velocidade de download e upload.

AbaPlanosNrIpMAcVelocidade.png

1.1.2.1.1.3) Na aba "Opções" é possível habilitar e desabilitar as opções que deseja.

AbaPlanosNrIpMAcOpcoes.png

1.1.2.2) Caso selecione a opção "Novo Terminal de Voz" exibirá a tela "Novo Registro".

ClienteabaPlanosCadNovoTerminalVoz.png

1.1.2.2.1) Na tela "Novo Registro", onde é possível adicionar um novo terminal de voz.

  • Quando selecionado a opção ClienteabaPlanosTerminalVozOpc.png gera novas senhas para o login.

ClienteabaPlanosTerminalVoz.png

1.1.2.2.2) Caso selecione a opção "Ver Franquias de Voz do Plano", exibirá a tela "Franquias de Voz do Plano do Cliente".

ClienteabaPlanosVerfranquiasVozPlano.png

1.1.2.2.2.1) Na tela "Franquias de Voz do Plano do Cliente" é possível adicionar e editar as franquias.

ClienteabaPlanosVerfranquiasVozPlanoFranquias.png

1.1.2.2.2.1.1) Caso queira adicionar nova franquia, selecione a opção "Add.Franquia" e exibirá a tela "Novo Registro".

ClienteabaPlanosVerfranquiasVozPlanoNvRegis.png

Obs1.: Quando selecionado a opção ClienteabaPlanosTerminalVozOpc.png gera automaticamente o código da conta.

Obs2.: Caso queira editar, selecione a opção "Editar" e altere os campos.

1.1.2.3) Caso queira adicionar informações do tipo: "Cadastrar Novo E-mail Adicional"/"Cadastrar Login de Radius" e etc. Basta clicar com o botão direito do mouse e exibirá as opções.

ClienteabaPlanosCdastrarNvEmail.png

1.1.2.2.1) Cadastrar novo E-mail Adicional

  • Preencha as informações referente ao E-mail.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTela.png

1.1.2.2.1.1) Na aba "Encaminhamento", marque se deseja enviar copia ou não.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaEncmainhamento.png

1.1.2.2.1.1.1) Na aba "AutoResposta", informe a resposta que irá enviar.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaAutoResp.png

1.1.2.2.1.1.2) Na aba "AntiSpam", é possível ativar ou não o "AntiSpam" ou o "AntiVirus".

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaAntiSpam.png

1.1.2.2.1.1.3) Na aba "Campo extra", é possível editar os campos extras que foram registrados.

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaAbaCamposExtra.png

1.1.2.2.2) Com o botão direito do mouse, clique e selecione a opção Cadastrar Login de Radius e exibirá a tela "Cadastrar login de Acesso".

ClienteabaPlanosCadastrarNvEmailTelaCadLoginRadius.png

  • Preencha as informações referente ao Login de Radius.

AbaPlanosV5PlanAtivLoginRadius.png

1.1.2.2.2.1) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Cadastrar Novo Dominio" e exibirá a tela para preencher as informações solicitadas nas Abas (Cadastro, Servidores), referente ao domínio


Novodominio.png


1.1.2.2.2.2) Com o botão direito selecione a opção "Editar Dados do Plano" e exibirá a tela "Planos/Serviços".

1.1.2.2.2.2.1) Na tela "Planos/Serviços", clique no botão "Editar", assim poderá alterar alguns campos em suas devidas Abas.

  • Ao alterar as informações, clique no botão "Salvar".

AbaPlanosEditarPLano.png

1.1.2.2.2.2.2) Na aba "Inf.Cobranças", edite os campos relacionados a cobrança do plano.

AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancas.png

1.1.2.2.2.2.2.1) Caso queira marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancasMsg.png

Obs.: Só será possível marcar a opção após informar o valor ou porcentagem.

1.1.2.2.2.2.3) Na aba "Itens do Plano", é possível visualizar os itens que o plano possui.

1.1.2.2.2.2.4) Na aba "Endereço", edite os campos de endereço caso deseje.

1.1.2.2.2.2.5) Na aba "Faturamento", é possível editar as contas em aberto que o plano possui.

1.1.2.2.2.2.6) Na aba "Contrato", é possível editar datas, modelos, fórmulas e ver contrato em PDF.

1.1.2.2.2.2.7) Na aba "Campos Extra", é possível editar valor do campo, baste selecionar o campo, após a opção "Editar" e exibirá a tela "Valor do Campo Extra".

AbaPlanosEditarPLanoICamposExtras.png

1.1.2.2.2.2.8) Na aba "SICI", é possível adicionar, editar e retirar um registro com "Velocidade", "Tecnologia" e "Megas" a ser usado.

AbaPlanosEditarPLanoISICI.png

1.1.2.2.2.2.8.1) Caso queira adicionar um novo registro, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Registro".

1.1.2.2.2.2.8.1.1) Na tela "Novo Registro", informe a velocidade do plano, o tipo de tecnologia que vai ser usada, e quantos mega vai possuir.

AbaPlanosEditarPLanoISICIAdd.png

  • Caso queira cadastrar novas tecnologias, selecione o link Tecnologia.
  • Caso queira cadastrar novas velocidades, selecione o link Velocidade.

Obs1.: Para Editar selecione o registro, após a opção "Editar".

Obs2.: Caso queira remover algum regsitro, selecione a opção "Retirar".

1.1.2.2.2.2.9) Caso queira trocar o plano do cliente, selecione a opção "Mudar Plano" e exibirá a tela "Mudar de Plano".

AbaPlanosEditarPLanoMudarPlano.png

1.1.2.2.2.2.10) Caso queira trocar o cliente do plano, selecione a opção "Trocar Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano"poderá ser trocado para um cliente existente no sistema clicando no Botão de Pesquisa de cliente em Nome do Cliente, ou cadastrar um novo a partir dessa tela clicando no Botão Novo Cliente.

Trocarplano.png

1.1.2.2.2.2.11) Ao clicar em Novo Cliente será apresentada a tela para cadastro de um novo cliente.

Cadastronovoclientetrocadeplano.png

1.1.2.2.2.2.12) Caso queira suspender o plano atual do cliente, selecione "Suspender Plano".

1.1.2.2.2.2.13) Caso queira cancelar um plano, selecione a opção "Cancelar Plano", e exibirá a tela "Cancelar Plano".

1.1.2.2.2.2.14) Na tela "Cancelar Plano", informe o motivo do cancelamento do plano.

AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png

1.1.2.2.2.2.15) Caso queira adicionar um novo débito, selecione a opção "Nv.Débito" e exibirá a tela "Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro".

AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png

1.1.2.2.2.3) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Editar Valor do Plano" e exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".

ABaPLanosAlterarValorPlano.png

1.1.2.2.2.4) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Mudar Plano do Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".

Obs.: Caso queira manipular a tela volte ao item 1.3.2 e 1.3.2.1.

1.1.2.2.2.5) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Cancelar o Plano" e exibirá a tela "Cancelar Plano".

ABaPLanosCancelarPlano.png

1.1.2.2.2.6) Com o botão direito do mouse, clique na opção "Suspender Plano" e exibirá um alerta de confirmação.

ClienteabaPlanosSuspenderPlano.png

Obs.: Após o alerta de confirmação, exibirá a mensagem "Plano suspenso com sucesso".

1.1.2.2.3) Caso queira alterar a senha, selecione a opção "Alterar Senha de Autenticação".

ClienteabaPlanosAlterarSenhaAut.png

1.1.2.2.3.1) Para gerar nova senha, basta selecionar a opção [...] e vai gerar uma nova senha.

TrocarSenhaAcesso.png

1.1.2.2.4) Caso queira fechar a conexão, selecione a opção "Fechar Conexão Atual".

ClienteabaPlanosFecharConexaoAtual.png


1.1.2.2.5) Caso queira apagar login, selecione a opção "Apagar Login de Autenticação" e exibirá a tela "Cadastro de Login de Acesso".

ClienteabaPlanosApagaLoginAutent.png

1.1.2.2.5.1) Na tela "Cadastro de Login de Acesso", é possível apagar o registro.

ClienteabaPlanosApagaLoginAutentCadLogAcess.png

1.1.2.2.6) Caso selecione a opção Verificar Configurações no Servidor de Radius exibirá a tela "Informações do Login de Autenticações".

ClienteabaPlanosVerificarConfServRadius.png

1.1.2.2.7) Na tela "Informações do Login de Autenticação", podemos verificar dados da conexão do usuário.

ConfigLoginRadRadius.png

1.1.2.2.8) No botão "Extrato", o sistema informa por período as conexões que foram feitas pelo usuário, assim como "Tempo", "MAC", "Tráfego" e etc.

ConfigLoginRadExtrato.png

1.1.2.2.9) No botão "Campo Extra", caso tenha algum "Campo Extra", o mesmo poderá ser editado.

ConfigLoginRadCpoExtra.png

1.1.3) Caso selecione o e-mail e clique com botão direito do mouse, exibirá as seguintes opções:

ABaPLanosOpcoes.png

1.1.3.1) Caso selecione a opção "Editar Dados do E-mail", exibirá a tela "Cadastro de E-mail".

1.1.3.1.1) Na tela "Cadastro de E-mail" é possível alterar os campos que deseja.

ABaPLanosEditarDadosEmail.png

1.1.3.1.2) Na aba "Encaminhamento", marque se deseja enviar copia ou não.

ABaPLanosEditarDadosEmailEncaminhamento.png

1.1.3.1.3) Na aba "AutoResposta", informe a resposta que irá enviar.

ABaPLanosEditarDadosEmailAutoResp.png

1.1.3.1.4) Na aba "AntiSpam", é possível ativar ou não o "AntiSpam" ou o "AntiVirus".

ABaPLanosEditarDadosEmailAntiSpan.png

1.1.4) Caso selecione a opção "Trocar Senha do E-mail", exibirá a tela "Trocar Senha do E-mail".

ABaPLanosTrocarSenhaEmail.png

Obs.: Para gerar novas senhas, selecione a opção de senha.

1.1.5) Caso selecione a opção "Trocar Email do Cliente", exibirá a tela "Troca do Cliente de E-mail".

1.1.5.1) Na tela "Troca do Cliente de E-mail", é possível informar um cliente e o plano do cliente.

ABaPLanosTrocarSenhaEmailTela.png

1.1.5.1.1) Caso selecione a opção ABaPLanosTrocarSenhaEmailCliente.png exibirá a tela "Pesquisa".

ABaPLanosTrocarSenhaEmailClientePesquisar.png

  • Informe os caracteres da inicial que deseja buscar;
  • Selecione a opção "Pesquisar", após,
  • Selecione o cliente e clique em abrir e exibirá na tela "Trocar Cliente do E-mail".

1.1.5.1.2) Na tela "Trocar Cliente do E-mail" informe o plano e após selecione a opção "Salvar".

ABaPLanosTrocarSenhaEmailPLanoCli.png

1.1.6) Caso selecione a opção "Apagar Conta de E-mail", exibirá a tela "Cadastro de E-mail".

ABaPLanosTrocarSenhaEmailPLanoEmailApagar.png

Obs.: Selecione a opção "Apagar", para deletar o registro de cadastro.

1.1.7) Caso queira adicionar uma nova quota, selecione a opção "Trocar Quota de E-mail" e exibirá a tela "Trocar Quota de E-mail".

ClienteabaPlanostrocarquotaemail.png

"Obs.:" Após informar a nova quota, habilitará a opção "Trocar", onde salvará a nova quota.

1.2) Opção "Planos Inativos", nesta opção temos todos os planos inativos do cliente.

Obs1.: Mesmo os planos que estiverem com "status" inativos, será possível gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.

ClienteabaPlanosInativos.png

Obs2.: Caso clique com o botão direito do mouse exibirá varias opções como:

Editar Valor do Plano; Poder trocar o valor do plano do cliente.

Mudar plano de Cliente; Permite trocar o Plano para outro clinte.

Cancelar Plano; Cancelar o plano do cliente pra não ser mais utilizado.

Habilitar Plano; Habilitar plano para o cliente continuar navegando utilizando.

Habilitar Provisoriamente o Plano. Habilitar plano para o cliente continuar navegando utilizando por um período estipulado.

As opções de Cadastrar Login de Autenticação, Cadastrar Novo E-mail de Dominio, Cadastrar novo Ip e Cadastrar Novo Usuário de FTP, só serão Habilitadas para cadastro no Plano Inativo quando o Plano estiver Suspenso por Débito e nas configurações internas do sistema estiver configurado para que o sistema Gere Faturamento para Planos Suspensos Por Débito.

Inativosplanos.png


1.3) Opção "Planos Cancelados", é possível "Editar Valor do Plano", "Mudar Plano do Cliente"

ClienteabaPlanosCancelados.png

1.3.1) Caso queira editar o valor do plano, selecione a opção "Editar Valor do Campo" e exibirá a tela "Alterar Valor do Plano".

ClienteabaPlanosCanceladosValor.png

1.3.2) Caso queira mudar plano do cliente, selecione a opção "Mudar Plano do Cliente" e exibirá a tela "Trocar Dono do Plano".

ClienteabaPlanosCanceladosTrocarDonodoPlano.png

1.3.2.1) Na tela "Trocar Dono do Plano", selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".

ClienteabaPlanosCanceladosPesquisa.png

Obs1.: Após buscar o cliente, selecione abrir, para visualizar na tela "Trocar Dono do Plano".

Obs2.: Após voltar na tela "Trocar Dono do Plano", selecione a opção "Salvar".

1.4) Opção "Itens Apagados", nesta opção temos todos os itens dos planos que foram apagados.

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoItensApagados.png

1.5) Opção "Tarefas Programadas", nesta opção é possível "Cancelar", "Suspender" ou "Habilitar" um ou vários planos automaticamente.

  • Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Adicionar Tarefa".

Obs.: Ao cancelar uma tarefa, apaga todos os registros.

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoTarefas.png

1.5.1) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente a tarefa programada.

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoTarefasNovo.png

Obs.: No campo "Plano Serviço", selecione o Plano/Serviço.

Obs2.: No campo "Tipo de Tarefa", selecione o tipo: "Suspender Plano", "Habilitar Plano" ou "Cancelar Plano".

Obs3.: No campo "Motivo de Cancel.", selecione o Motivo do Cancelamento. Este campo somente habilitará quando o "Tipo de Tarefa" for "Cancelar Plano".

Obs4.: No campo "Agendado por", o sistema grava neste campo o usuário que criou a tarefa, no caso, o usuário que está logado no sistema. Após "Salvar" a Tarefa será gravado o usuário no campo.

Obs5.: No campo "Data", coloque a data que será realizado a tarefa.

Obs6.: No campo "Status", a tarefa ficará com o Status "Pendente" enquanto não ser acionada, após acionada, irá passar para o Status de "Realizada".

1.5.1.1) Caso queira editar uma tarefa selecione a opção "Editar Tarefa" ou dê um duplo clique na tarefa e exibirá a tela "Agendamento de tarefas".

ClienteAbaAtendimentoAbaPlanoTarefasnvtarefa.png

1.6) Opção "Equipamentos", nesta opção são cadastrados os equipamentos por plano.

Caso queira adicionar um equipamento, clique no botão "Adicionar Equip.".

ClienteAbaPlanoEquipamento.png

1.6.1) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", preencha as informações referente ao equipamento a ser adicionado.

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png

Obs1.: Nome do Cliente: Selecione o nome do cliente que será adicionado o equipamento.

Obs2.: Plano do Cliente: Selecione o Plano do Cliente.

Obs3.: Usuário Responsável: Selecione o usuário responsável.

Obs4.: Usuário que Confirma: Selecione o usuário que confirma.

1.6.2) Após selecionados os campos, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Selecionar Equipamento".

NovoPRotEquipAdicionar2.png

1.6.3) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser pesquisado por:

Obs1.: Nº Patrimônio: Caso queira pesquisar por Nº de Patrimônio,insira uma faixa que deseja pesquisar.

Obs2.: Equipamento: Caso queira pesquisar por Equipamento, selecione o equipamento que deseja procurar, exemplo: Mesa de Computador, Switch, Roteador Cisco e etc...

Obs3.: Nro Série: Caso queira pesquisar por nº de série, insira o número.

Obs4.: MAC: Caso queira pesquisar por Mac, insira o número.

Após preenchido qualquer campo para a pesquisa, clique no botão "Carregar". O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.

Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e selecione a opção "Confirmar".

NovoPRotEquipAdiconar3.png

1.6.3) Após confirmado o equipamento, caso não queira adicionar mais algum, selecione a opção "Salvar".

Caso queira retirar algum equipamento nesta tela, selecione a opção "Retirar Item".

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png

1.6.4) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", existe a opção "Venda de Equipamento", caso o equipamento for vendido, basta marcar a opção.

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png

1.6.5) Caso a opção "Venda de Equipamento" esteja marcada, habilita-se as opções:

  • "Evento de Faturamento": Ao marcar esta opção, habilitará o campo "Quant. Parcelas". Após preencher as informações e selecionar a opção "Salvar", gerará um evento de faturamento de acréscimo no controle Cliente-> Eventos de Faturamento.
  • "Conta a Receber": Ao marcar esta opção, desabilitará o campo "Quant.Parcelas" e habilitará o campo "Data Vencimento". Após preencher as informações e selecionar a opção "Salvar", gerará um contas a receber....

AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png

Obs.: Na figura abaixo é possível visualizar o equipamento adicionado ao plano.

ClienteabaplanoEquipamentos.png

1.6.6) Na opção Equipamentos é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o Equipamento cadastrado e clique em Editar Equipamento,exibirá a tela com o Cadastro e o Histórico do Equipamento.

1.6.6.1 Clicando em Cadastro exibirá a tela com o Cadastro do Produto

Editarequip.png

1.6.6.2 Clicando em Histórico exibirá a tela que possibilita Abrir a Movimentação e Movimentar Patrimônio

Historicopatrimonio.png

1.6.6.3 Clicando na aba Abrir Movimentação exibirá a tela Movimento de Patrimônio, possibilita editar a Data do Movimento, caso queira após a alteração clique em Salvar

Editardata.png

1.6.6.4 Clicando na aba Movimentar Patrimônio exibirá a tela Novo Registro, possibilita editar a Data do Movimento e Local de Destino

Localdestino.png



1.7) Opção "Extrato de Conexões", nesta opção é possível visualizar as conexões dos usuários.

Nesta tela existem os filtros:

  • Login: Filtro por usuários.
  • Período: Filtro por período.

ClienteabaplanosExtrConexaoCarregar.png

1.7.1) Caso queira exportar os dados, selecione a opção ClienteExtratoConexao.png e exibirá a tela "Exportar".

  • É possível exportar no formato de excel, delimitado(TXT) ou csv e definir o local para salvar o arquivo.

ClienteExtratoConexaoExportar.png

Obs1.: No primeiro campo "Título", o texto que for inserido aparecerá como título na planilha gerada.

Obs2.: Na coluna "Título", os textos são editáveis, ou seja, o texto que for inserido aparecerá na planilha gerada.

1.7.2) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

OrigemDoAtendimentoExportarAbrindoArquivo.png

1.7.3) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

OrigemDoAtendimentoExportarCriandoArquivo.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

1.8) Opção "Extrato de Ligações," nesta opção é possível visualizar as ligações.

ClienteabaplanosExtrLigacoes.png

Obs1.: Campo "Terminal de Voz", selecione o Terminal de Voz.

Obs2.: Campo "Período", informe as datas referente a pesquisa a ser feita.

Obs3.: Campo "Tipo de Terminação", selecione o Tipo de Terminação a ser pesquisada.


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