Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

Modulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

Através do módulo "Classificação Financeira", é possível adicionar uma nova classificação do cliente, ou seja, classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Classificação Financeira", é possível adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

1.1) Caso selecione a opção "Novo", exibirá a tela "Nova Classificação do Cliente" no item "Classificação".

Obs1.: Caso queira continuar o cadastro da nova classificação, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Porcentagem".

Obs2.: No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos:"Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".

Obs3.: No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.

Obs4.: No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: "Opções Sim/Não", "Multipla Escolha".

Obs5.: No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.

1.2) No item "Porcentagem", é demonstrado o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.

Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, basta clicar no botão "Atualizar", o sistema irá ajustar proporcionalmente as outras classificações do mesmo tipo, Financeiro, Cadastral ou Técnica.

Obs.: A Opção "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastradas. Ou seja, quando for adicionar mais uma classificação que indica somar mais de 100 pontos, só assim opção é habilitada para fazer o proporcional de pontos.

Não Ajustar: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, o usuário tem que ir ajustando manualmente os pontos para cada classificação.

1.3) Na opção "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".

Obs.: As opções "Add.Opção", "Editar", "Remover" e "Add.Consulta" só serão ativadas conforme a opção escolhida no item Classificação for Múltipla Escolha.

1.4) Caso selecione a opção "Add.Opção" exibirá a tela "Opções possíveis para classificar o cliente".

Obs1.: Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a mesma tela de "Add.Opção" a tela "Opções possíveis para classificar o cliente", após editar selecione a opção salvar.

Obs2.: Caso queira remover, selecione a opção "Remover" do item "Opções", e confirme.

1.5) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"

Obs.: Após isso selecione a opção "Finalizar", e exibirá a mensagem de confirmação.

1.6) Caso selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique em umas das classificações, e exibirá a tela "Classificação".

Obs1.: Inicialmente a tela é exibida com a aba "Cadastro".

Obs2.: Caso deseje apagar o registro, selecione a opção "Apagar" e confirme.

3.3) Caso queira atualizar as classificações financeiras, selecione a opção "Atualizar".

3.4) Caso deseje é possível buscar classificações pelo campo "Pesquisar".

Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias da classificação que deseja buscar escolha uma opção, após clique em pesquisar.

3.5) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.