Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos Cancelamento

Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos de Cancelamento

Através do módulo "Protocolos de Cancelamento", é possível Cancelar um plano, criando um protocolo com dados informando o motivo do cancelamento, verificando planos ativos que o cliente possui, os planos pagos, os que foram efetuados pagamentos, planos expirados e os pagamentos realizados parcialmente.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".

3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento" e exibirá a tela "Protocolos de Cancelamento".

3.1) Na tela "Protocolos de Cancelamento", é possível cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo , ou seja um informativo com o motivo do cancelamento do plano.

3.2) Caso queira abrir um protocolo para conferir os dados, selecione a opção "Abrir Protocolo" e exibirá a tela "Protocolo de Cancelamento".

3.2.1) Na tela "Protocolo de Cancelamento", é possível editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo.

Obs.: Ao clicar no protocolo e clicar no botão "Expirar", o protocolo estará na aba origem dele e também na aba "Expirados".

3.2.1.1) Caso queira manipular a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Conta a Receber" e exibirá a tela "Cadastro do Plano", onde é possível alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis.

3.2.1.2) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.

Unidade de Negócios: Informe uma unidade, ou seja a região de localização.

Status da Conta: Informe como ele se encontra, a situação em que está.

3.2.2) Na aba "Faturas" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.

Faturas podem ser um boleto ou um pagamento por débito.

3.2.3) Caso queira visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá a tela "Imprimir Boleto".

Vista Prévia: apresenta uma vista do boleto a ser gerado.

Opção Imagem: quando selecionada a imagem é exibido na tela para ser gerada a imagem do boleto, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.

Imprimir: Caso queira uma impressão do arquivo, selecione a opção imprimir.

Gerar PDF: Caso queira um arquivo com o boleto, é possível gerar com a extensão PDF.

3.2.4) Na aba "Pagamentos" é possível visualizar todas as contas que já foram efetuados pagamentos.

3.2.5) Na aba "Descontos" é possível adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.

3.2.5.1) Caso queira conceder um desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".

Informe também o motivo de conceder o desconto, com isso há um controle maior sobre os valores de pagamentos.

Caso não queira conceder o desconto (antes de efetuar pagamento), é possível apagá-lo através da opção "Apagar Desconto".

3.2.5.2) Na aba "Descontos Promocionais", é possível conceder caso seja efetuado em data correta.

Existe uma diferença entre desconto e desconto promocional. O desconto é dado por algum motivo e não é retirado, já o desconto promocional é dado como bonificação ao cliente somente se o pagamento for efetuado até a data programada. Uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.

3.2.6) Na aba "Impostos", é possível adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando também a duração dessa redução.