Modulo Desktop - Historico PlanosCid
 |
Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Planos (Cidades)
|
|
É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Histórico de Planos (Cidades) | Visualizar |
1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione a opção "Histórico de Planos (Cidades)" e exibirá a tela "Histórico de Planos Faturados por Clientes".
Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3,6,9 e 12 meses para apuração.
Obs2.: Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócios", ou seja informar uma região para localização.
Obs3.: Caso queira também é posspivel filtrar por "Grupos de Serviços".
2.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações a qual deseja que seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes.
2.2) Na tela "Histórico de Planos Faturados por Clientes" é possível ver detalhes e exportar histórico.
- Caso selecione a opção "Filtros", voltará a tela principal.
2.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referencia, após selecionar a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.
- Na tela "Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes", é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
2.4) Na tela dos detalhes do faturamentos de planos, caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
2.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
2.4.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
2.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
2.4.4) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
2.4.5) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
2.4.6) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
2.4.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
