Módulo Desktop - Prospecto

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 14h05min de 11 de maio de 2016 por Tania.Mitsugi (discussão | contribs)
Ir para: navegação, pesquisa



« Voltar a Área de Trabalho | « Principal


Módulo Desktop - Prospecto

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Prospectos", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Editar Data de Prospecto Visualizar



1) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá 

os resultados de busca.

TelaPesquisar.png

2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes pesquisado.

TelaProspectPesquisarExibirLista.png

2.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.

TelaProspectExibirLista.png

2.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "Prospect".

TelaPesquisarResultado.png

2.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.

2.2.1.1) Na tela "Prospect" e possível visualizar as seguintes abas: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" , "Site Survey".

TelaProspect2211.png

  • Status: selecione o status do prospecto, no status podem ser cadastrados novos, para saber mais clique no link Link.png Status Prospecto;
BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com., Nome e Emissor estarão disponíveis para o Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015.
  • Emissor:informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Link.png Origem Comercial Externa.

2.2.1.2) Caso selecione a aba "Cadastro", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspect2212.png

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com a aba "Cadastro" já visível.

2.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

TelaProspecto2213.png

2.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

TelaProspect2214.png

2.2.1.5) Selecione a opção "Adicionar" na tela "Prospect", exibirá a tela "Novo registro".

2.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

ContatosProspectoNovRegs.png

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "Novo Registro", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.

2.2.1.7) Caso selecione a aba "Campo Extra" na tela "Novo Registro", é possível adicionar um valor ao campo extra.

2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "Editar Campo Extra".


2.2.1.8) Caso seleciono a opção Atendimentos, será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.

TelaProspecto22188.png


2.2.1.9) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.

TelaProspecto2219.png


2.2.1.10) Caso selecione a opção Histórico, serão apresentados o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


2.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.

ContatosProspectoServInteresse.png

2.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "Novo Registro".

Adicionar Plano

2.3.1.1) Na tela "Novo Resgistro", é possivél adicionar um novo registro.

ContatosProspectoServInteresseAdicionar.png

2.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "Editar serviços de interesse do prospecto".

2.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.

ContatosProspectoServInteresseEditar.png

Adicionar Visitas

2.3.3) Caso selecione a aba "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.

ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png

2.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Registro".

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

Obs.: Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a tela "Visitas e Contatos".

Adicionar Site Survey

2.4) Caso selecione a aba "Site Survey", é possível fazer vários filtros de site survey.

TelaProspectSiteSurvey.png

Obs.: Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.

2.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".

2.4.1.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um novo site survey.

ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png

2.4.3) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

TelaProspectMenos.png

2.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

TelaProspectTodosOsIcones.png

2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

TelaProspectMais.png 


3) Na aba "Base"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar 
Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",  
"Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png

3.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a tela "Novo Prospecto".

NovoProspectoTipoPros.png

Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Prospecto", vá para Módulo Desktop - Novo Prospecto.

3.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png

3.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

Obs.: Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "Prospect" novamente.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png

3.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "Novo prospecto para cliente".

Obs.:A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.

BarraAmarela.png Lampada.png * Campo "Data Nascimento". Esta alteração estará disponível para os clientes, devido a alteração na Receita Federal, e também para o Changelog Versão 13, programada e prevista para Julho/2015..

Converterprospectocpf.png

BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com., Nome e Emissor estarão disponíveis para o Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015.
  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Link.png Origem Comercial Externa.


3.5) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

ProspectoMenos.png

3.5.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

ProspectoAbaIcones.png

3.5.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

ProspectoMais.png

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Prospecto&oldid=70070"