Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos Cancelamento

Módulo Desktop - Faturamento - Protocolo de Cancelamento

Cancelar um plano criando um protocolo com dados informando o motivo do cancelamento, verificar os planos ativos que o cliente possui, os planos quitados, planos expirados e os pagamentos realizados parcialmente.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Faturamento	Visualizar

1) Selecione a opção "Faturamento", dê um clique duplo ou enter para visualizar.

2) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento".

2.1) Em "Protocolos de Cancelamento" pode cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo, um informativo com o motivo do cancelamento.

2.2) Ao abrir um protocolo para conferência de dados, "Abrir Protocolo" e exibirá "Protocolo de Cancelamento".

2.2.1) Em "Protocolo de Cancelamento", editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo.

Obs.: No protocolo clicar no botão "Expirar", o protocolo estará em origem e em "Expirados".

2.2.1.1) Para alterar a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Contas a Receber" e exibirá "Cadastro do Plano", para alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis.

2.2.1.2) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.

Unidade de Negócios: Informe uma unidade, ou seja a região de localização.

Status da Conta: Informe como ele se encontra, a situação em que está.

2.2.2) Em "Faturas" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.

Faturas podem ser um boleto ou pagamento por débito.

2.2.3) Para visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá "Imprimir Boleto".

Vista Prévia: apresenta uma vista do boleto.

Opção Imagem: quando selecionada a imagem é exibida na tela, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.

Imprimir: Para impressão do arquivo, selecione a opção imprimir.

Gerar PDF: Para arquivo do boleto, pode ser gerado com a extensão PDF.

2.2.4) Em "Pagamentos" visualizar as contas que já foram efetuados.

2.2.5) Em "Descontos" adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.

2.2.5.1) Para conceder desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".

Informe o motivo de conceder o desconto, para controle dos valores de pagamentos.

Pode "Apagar Desconto" se não for conceder desconto (antes de efetuar pagamento).

2.2.5.2) Em "Descontos Promocionais", conceder quando o pagamento ocorrer em data estipulada ou planos novos com 3 meses de bonificação.

Diferenças entre desconto e desconto promocional:

O DESCONTO é ofertado e não é retirado;
E o DESCONTO PROMOCIONAL é um benefício ao cliente com prazo determinado, uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.

2.2.6) Em "Impostos", adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando a duração da redução.