Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira
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Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira
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Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Painel de Configurações | Visualizar |
1) Na tela "Classificação Financeira" pode adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
1.1) "Novo" exibirá "Nova Classificação do Cliente" no item "Classificação".
Obs1.: Para continuar o cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Porcentagem".
Obs2.: "Tipo de Classificação": Selecionar um dos tipos: "Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".
Obs3.: "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.
Obs4.: "Tipo de Opções": Informe as "Opções Sim/Não" e "Múltipla Escolha".
Obs5.: "Pontos da Classificação": Informar o nº de pontos sobre o total de 100 para classificar o cliente.
1.2) "Porcentagem" é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em "Atualizar", o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
Obs.: "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
1.3) "Opções" mostra a porcentagem para a classificação "Sim" ou "Não".
Obs.: As opções "Add. Opção", "Editar", "Remover" e "Add. Consulta" só ativará conforme a opção no item Classificação.
1.4) Para "Add. Opção" exibirá "Opções possíveis para classificar o cliente".
Obs1.: Para editar selecione e exibirá "Add. Opção", "Opções possíveis para classificar o cliente" e salvar.
Obs2.: Para remover selecione "Remover" de "Opções" e confirme.
1.5) "Confirmar" mostra o valor definido e clicar no botão "Finalizar."
Obs.: Após "Finalizar" exibirá a mensagem de confirmação.
1.6) Para "Abrir" clique em uma "Classificação".
Obs1.: A tela será exibida com o "Cadastro".
Obs2.: Caso deseje apagar o registro, selecione a opção "Apagar" e confirmar.
1.7) Atualizar as classificações selecione a opção "Atualizar".
1.8) Pode buscar classificação por "Pesquisar".
Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias da classificação.
1.9) Para "Agrupar os Dados" selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo para expandir.
1.10) Ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
- Seta para ordenação decrescente:
