Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

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Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

BarraAzul.png Informacoes.jpg Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Painel de Configurações Visualizar



1) Na tela "Classificação Financeira" pode adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

TElaClassificacaoFinanceira.png


1.1) "Novo" exibirá "Nova Classificação do Cliente" no item "Classificação".

TelaClassificacao1DoCliente.png

Obs1.: Para continuar o cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Porcentagem".

Obs2.: "Tipo de Classificação": Selecionar um dos tipos: "Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".

Obs3.: "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.

Obs4.: "Tipo de Opções": Informe as "Opções Sim/Não" e "Múltipla Escolha".

Obs5.: "Pontos da Classificação": Informar o nº de pontos sobre o total de 100 para classificar o cliente.


1.2) "Porcentagem" é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png

  • Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em "Atualizar", o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.

Obs.: "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.

  • Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.


1.3) "Opções" mostra a porcentagem para a classificação "Sim" ou "Não".

TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png

Obs.: As opções "Add. Opção", "Editar", "Remover" e "Add. Consulta" só ativará conforme a opção no item Classificação.


1.4) Para "Add. Opção" exibirá "Opções possíveis para classificar o cliente".

OpcoesClassificarCliente.png

Obs1.: Para editar selecione e exibirá "Add. Opção", "Opções possíveis para classificar o cliente" e salvar.

Obs2.: Para "Remover" selecione em "Opções" e confirme.


1.5) "Confirmar" mostra o valor e clicar no botão "Finalizar."

ClassFinancConfirmar.png

Obs.: Após "Finalizar" exibirá a mensagem de confirmação.


1.6) Para "Abrir" clique em uma "Classificação".

ClassificacaoFinancAbrirClass.png

Obs1.: A tela será exibida com o "Cadastro".

Obs2.: Para "Apagar" selecione a opção e confirmar.


1.7) "Atualizar" as classificações selecione a opção.


1.8) Pode buscar classificação por "Pesquisar".

TelaClassificacaocadastralPesquisa.png

Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias da classificação.


1.9) Para "Agrupar os Dados" selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo para expandir.

ClassFinanceiraAgruparDadosTelas.png


1.10) Ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.

  • Seta para ordenação crescente: Descricaocrescente.png
  • Seta para ordenação decrescente: DescricaoDecrescente.png


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